Regole di automazione: cosa funziona in automatico

Nella sezione Supply Chain > Automation Rules e CRM > Sales Automation Rules, è possibile attivare ciascun processo automatico e impostarne i limiti. Un processo può modificare il livello di autonomia aziendale per la chiave della regola.

Ogni regola appartiene a un'attività in background. La regola specifica se l'attività deve cercare lavoro e i limiti entro cui deve operare: un limite di valore, una tolleranza, un numero di giorni, una soglia di punteggio, un elenco di motivi o una strategia.

• Notifica (impostazione predefinita): il processo individua l'attività e avvisa i responsabili. Non cambia nulla.
• Approvazione: viene richiesta un'approvazione e nulla cambia finché non viene approvata.
• Azione: il lavoro svolge il compito, attraverso lo stesso passaggio che una persona compirebbe premendo un tasto, con gli stessi controlli (credito, budget, regole di approvazione, separazione dei compiti).

1. Catena di fornitura aperta, automazione, regole di automazione (o CRM, automazione, regole di automazione delle vendite).
2. Apri una regola, attivala, imposta i limiti e salva.
3. Utilizza la funzione Prova per vedere su cosa agirebbe il lavoro senza apportare modifiche.
4. Utilizza la pianificazione di Arm per attivare la pianificazione del lavoro. Viene eseguito con i tuoi privilegi, quindi può fare solo ciò che è consentito dal tuo ruolo. Disattiva la pianificazione per interromperne l'esecuzione.