CRM › Servizi di pubblica utilità: un sistema informativo per i clienti di un'azienda di servizi di pubblica utilità o di una città.
Cosa contiene CRM › Utilities: conti di servizio, immobili, contatori e letture IoT, emissione delle fatture, sportello, riscossione, lavoro sul campo e self-service per il pubblico; come viene attivato o disattivato per ciascuna azienda e quale ruolo svolge quale funzione.
La sezione "Utilità" del CRM è quella utilizzata dalle aziende di servizi idrici, elettrici o del gas, o dalle città e contee che ne gestiscono, per fatturare e fornire servizi ai propri residenti. Il contratto di un cliente con un'utenza viene stipulato presso un'abitazione, ogni servizio viene misurato da un contatore, le letture vengono tariffate in base a un piano tariffario e ogni bolletta diventa una normale fattura di vendita. I registri dei crediti, dell'anzianità, degli estratti conto e del libro mastro considerano quindi le bollette delle utenze esattamente come qualsiasi altra fattura.
Dove si trova
CRM › Utilità, nella barra dei gruppi di CRM. Si apre nella dashboard Utilità. Il gruppo è composto da sei sezioni:
| Sezione | Cosa contiene? |
|---|---|
| Servizi pubblici | Pannello di controllo delle utenze, account di servizio (e il riepilogo a 360° di ciascun account), immobili, contratti di servizio, richieste dei clienti, collegamenti agli account del portale. |
| Letture e lettura dei contatori delle utenze | Contatori, dispositivi IoT, allarmi dei dispositivi, letture dei contatori, eccezioni di lettura, file di lettura (AMR), cronologia dei contatori, test dei contatori, percorsi di lettura. |
| Fatturazione delle utenze | Elaborazione delle bollette, bollette delle utenze, piani tariffari, blocchi tariffari, commissioni tariffarie, cicli di fatturazione. |
| Gestione cassa e pagamenti delle utenze | Gestione della cassa (allo sportello), Approvazioni di contanti, Pagamenti di utenze, Sessioni di cassa, Cassetti di cassa, Pagamenti online, Archivi in banca e bancari, Addebito automatico, Rimborsi. |
| Raccolta delle utenze | Elenco delle attività di recupero crediti, accordi di pagamento, azioni di recupero crediti. |
| Servizio sul campo delle utenze | Ordini di servizio delle utenze, I miei ordini di servizio, Impostazioni delle utenze. |
Accenderlo o spegnerlo
- Apri Piattaforma › Impostazioni di runtime e individua il gruppo Utilità.
- Selezionare o deselezionare la casella "Usa CRM › Servizi di pubblica utilità (sistema informativo clienti per aziende di pubblica utilità e enti locali)" (crm.utilities_enabled). L'impostazione è specifica per ogni azienda.
- Salva. Disattiva: il gruppo Servizi scompare dal CRM e le relative schermate, la scheda Il mio account servizi del portale clienti e le pagine pubbliche non funzionano più con il messaggio "CRM › Servizi è disattivato per questa azienda". Non viene eliminato nulla; riattivandolo, tutto torna alla normalità.
Finché un'azienda non lo imposta, l'impostazione predefinita è quella dell'installazione: attiva, a meno che l'operatore non abbia avviato TRANXACT con TRANXACT _UTILITIES_DEFAULT=off. La schermata delle impostazioni indica quale impostazione predefinita è applicata. L'interruttore decide solo se visualizzare Utilità; chi può fare cosa al suo interno è comunque definito dai ruoli.
Lo stesso gruppo gestisce una seconda impostazione, "Consenti alla persona che ha preparato una fattura di approvarla" (crm.utilities_self_approve), disattivata per impostazione predefinita. Lasciala disattivata a meno che una sola persona non si occupi di tutta la fatturazione. Vedi Fatturazione: anteprima, approvazione, registrazione, annullamento e nuova fatturazione.
Chi fa cosa
Vengono forniti otto ruoli, uno per postazione di lavoro. Assegnali tramite Piattaforma › Ruoli; l'amministratore ha accesso a tutte le impostazioni.
| Ruolo | Cosa fa |
|---|---|
| Servizio clienti delle utenze (util-csr) | Apre conti; avvia, interrompe e trasferisce servizi; gestisce locali; ordini di servizio, accordi, richieste dei clienti e collegamenti al portale; legge i registri. |
| Fatturazione delle utenze (util-billing) | Piani tariffari, blocchi e commissioni, cicli di fatturazione, letture ed eccezioni di lettura, esecuzioni di fatturazione e revisione delle fatture. |
| Cassiere addetto ai servizi di pubblica utilità (util-cashier) | Lo sportello: gestione delle operazioni di cassa, pagamenti e versamenti; richieste di annullamento. |
| Supervisore cassiere addetto ai servizi di pubblica utilità (util-cashier-supervisor) | Tutte le operazioni di un cassiere, comprese le approvazioni di annullamenti e chiusure di cassa, gestione dei cassetti, archiviazione dei file delle cassette di sicurezza, pagamenti online, rimborsi e addebiti automatici. |
| Raccolta delle utenze (util-collections) | Gestione e esecuzione delle attività di recupero crediti, accordi di pagamento, ordini di disconnessione e cancellazioni dei crediti inesigibili. |
| Tecnico di contatori di utenze (util-meter-tech) | Contatori, test dei contatori, dispositivi IoT e allarmi, percorsi di lettura, letture e file AMR. |
| Tecnico di campo per servizi di pubblica utilità (util-field-tech) | Gestiscono esclusivamente i propri ordini di servizio: li avviano e li completano sul campo. |
| Gestore di utenze (util-manager) | Tutte le utilità di CRM › Utilità e le relative impostazioni. |
Due regole distinguono i compiti a prescindere dal ruolo ricoperto: l'emissione di uno scontrino deve essere approvata da una persona diversa da quella che lo ha visionato, mentre l'annullamento o la chiusura di un cassetto devono essere approvati da un supervisore che non sia il cassiere. Nessuno approva se stesso.
Le guide
- Configurazione delle utenze: impostazioni, cicli, piani tariffari, utenze e percorsi.
- Apertura di un conto per un'utenza, attivazione, disattivazione e trasferimento del servizio.
- Contatori, letture, file AMR ed eccezioni di lettura; e contatori IoT: registrazione di un dispositivo e modalità di firma delle sue letture.
- Processi di fatturazione: anteprima, approvazione, contabilizzazione, annullamento e nuova fatturazione.
- Lo sportello: operazioni di cassa e approvazioni del supervisore; e pagamenti online, gestione dei file di incasso, addebito automatico e rimborsi.
- Recupero crediti: solleciti, penali per ritardato pagamento, accordi, disconnessione e cancellazione del debito.
- Ordini di servizio e I miei ordini di servizio.
- Per i residenti: le pagine relative al mio account e ai servizi di pubblica utilità.
- Il pannello di controllo delle utenze e l'account 360 delle utenze.