Documenti che diventano bozze

La piattaforma di automazione per l'acquisizione dei documenti monitora una cartella di Drive o una casella di posta elettronica e trasforma ogni documento in una bozza di fattura fornitore o di ordine di vendita, con il documento allegato. Non viene effettuato alcun pagamento.

Il sistema di acquisizione legge il testo di ogni nuovo file, individua il fornitore o il cliente indicato tra quelli presenti nel vostro elenco, il relativo numero, le date e il totale, e crea una BOZZA tramite il salvataggio automatico della schermata, utilizzando l'account del servizio di automazione. Il file viene allegato alla bozza. Da lì in poi, il processo è simile a quello di una qualsiasi bozza scritta a mano: una persona la controlla, la verifica e la invia.

Una cartella dell'unità viene controllata ogni pochi minuti (Controlla ogni); Controlla ora la controlla immediatamente. Ogni file viene acquisito una sola volta.
Una casella di posta riceve i messaggi dal gateway di posta; allo stesso modo, la consegna di un file prevede che un file venga ricevuto dall'utente.
Un documento che non menziona alcun fornitore o cliente, o che ne menziona più di uno, o che non riporta un totale, viene conservato nel registro delle presenze di una persona, insieme a ciò che è stato letto.
Ogni assunzione viene registrata nel registro di controllo come assunzione.

Se l'unità non è già connessa, collegala tramite Piattaforma, Unità e file.
Apri Piattaforma, Automazione, Acquisizione documenti e seleziona Nuovo.
Seleziona il tipo (una cartella su un'unità o una casella di posta), la sua funzione e l'unità e la cartella.
Salva. Controlla ora, prende in considerazione ciò che è presente.