Trovare un'azienda sul web

Digita il nome o il sito web di un cliente o di un fornitore nella casella "Trova" in cima al modulo; accanto ai campi vengono suggerite le informazioni reperibili sul web, ciascuna con l'indicazione della fonte di provenienza, e il tutto è stato scritto esclusivamente da te.

La prima cosa da fare in un modulo "Nuovo cliente", "Nuovo fornitore" o qualsiasi altro modulo in cui una ricerca può essere utile è utilizzare la casella "Trova sul web". Digita il nome dell'azienda, o il suo sito web, e premi "Cerca" (o "Invio"). Verrà visualizzato un elenco di suggerimenti: nome, sito web, ragione sociale, indirizzo registrato, città, provincia, codice postale, paese, numero di telefono, settore, numero di dipendenti, anno di fondazione e una breve descrizione, per ciascuno con l'indicazione della fonte e del grado di affidabilità.

Apri una nuova scheda clienti (CRM › Account) o fornitori (Catena di fornitura).
Digita il nome o il sito web nel campo "Trova sul web" in alto e premi "Trova".
Leggete le proposte. Ognuna riporta la dicitura "Da Wikidata" o "Dal sito web dell'azienda": cliccateci sopra per visualizzare la fonte.
Applicalo alle opzioni corrette oppure Accetta tutto; poi correggi eventuali errori e salva.

Non è necessario premere "Cerca" in un nuovo modulo: digitando un nome o un sito web nell'apposito campo "Nome" o "Sito web" del modulo, e attendendo qualche istante, la ricerca verrà effettuata automaticamente e i suggerimenti appariranno sotto la voce "Trovato sul web per...". Se non viene trovato nulla, non verrà visualizzato alcun risultato.

Nessun campo viene compilato finché non lo accetti. "Usa" inserisce un valore nel modulo; "Accetta tutto" li inserisce tutti; "Ignora" li elimina tutti. Il tuo "Salva" è comunque ciò che conferma definitivamente le modifiche. Una ricerca a volte può essere errata, e spesso lo è quando si tratta di aziende con nomi simili a quelli di altre aziende.

Ciò che non proporrà

Un campo che hai già compilato. La tua digitazione ha sempre la meglio su un tentativo a caso.
Qualsiasi elemento non presente nel modulo. Una proposta viene verificata rispetto ai campi del modulo stesso, quindi una ricerca non può introdurre una colonna.
Una scelta che non è offerta. Un valore per un elenco deve essere uno dei suoi valori.
Limiti di credito, prezzi, sconti, tassi, termini di pagamento, codici fiscali o qualsiasi altra cosa che sia una decisione piuttosto che un dato di fatto. Un numero che suona sicuro in ambito finanziario è l'unico tipo di errore che costa denaro.

Da dove provengono i valori

Il sito web ufficiale dell'azienda: indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e ragione sociale che la maggior parte dei siti pubblica per i motori di ricerca. Indicato come altamente affidabile: si tratta di informazioni fornite direttamente dall'azienda.
Wikidata, la base di conoscenza aperta alla base di Wikipedia: sito web ufficiale, paese, città della sede centrale, settore, dipendenti, anno di fondazione. Indicato come di media qualità.
È sufficiente il nome. Per un'azienda troppo piccola per essere inclusa in Wikidata, il nome viene provato come indirizzo web (V3iT → v3it.com, .ai, .in e le altre estensioni comuni) e un sito viene utilizzato solo se la sua pagina web riporta il nome di quell'azienda. I valori trovati in questo modo sono contrassegnati come "medio" e riportano la dicitura "trovato provando il nome come indirizzo web - verificare che si tratti dell'azienda corretta", poiché un'altra azienda potrebbe essere proprietaria di un nome simile.
Il motore di intelligenza artificiale della tua azienda, se ne è configurato uno, per ciò a cui il web non ha risposto, ha detto ciò che il web ha detto, e mai al di sopra del livello medio.

Funziona senza alcun motore di intelligenza artificiale. Una piccola azienda senza presenza pubblica potrebbe semplicemente non essere trovata; il pannello lo segnala e tu puoi inserirla come prima. Ogni ricerca viene registrata nel registro delle attività con l'indirizzo proposto e le fonti utilizzate, quindi è possibile rispondere in seguito alla domanda "da dove proviene quell'indirizzo?".

Impostazioni e autorizzazioni

Impostazioni della piattaforma › Ricerche: "Cerca aziende sul web" (attivato per impostazione predefinita) e "Mostra ciò che il web sa non appena viene digitato un nome" (attivato per impostazione predefinita). Disattiva una delle due opzioni per l'intera azienda.
Una ricerca compila un modulo, quindi chiunque abbia l'autorizzazione ad aggiungere o modificare record in quella schermata può eseguirla; a chiunque altro viene negato l'accesso. Non scrive nulla autonomamente.
Vengono acquisiti solo indirizzi web pubblici; gli indirizzi interni o privati inseriti nel campo vengono rifiutati.

Clienti e fornitori ora hanno un profilo pubblico direttamente nel record: sito web, numero di telefono principale, indirizzo e-mail (clienti), ragione sociale, indirizzo della sede legale, città, provincia, codice postale, numero di dipendenti, anno di fondazione e una descrizione. Questi dati vengono invece inseriti lì. Gli indirizzi di fatturazione e spedizione rimangono sui siti web.