Gestione dei lead: follow-up, persone e conversione

Mantieni le note, le attività e le persone associate al lead stesso e converti un secondo lead della stessa azienda nell'account che hai già.

Apri un lead da CRM → Vendite → Lead. Sotto i suoi dettagli troverai due griglie relative al lead: Note e follow-up e Contatti. Aggiungi i dati direttamente in una delle due, senza bisogno di conversioni preliminari.

1. Note e follow-up: Aggiungi, scegli Attività, Chiamata, Riunione, Email, Visita o Nota, assegna un oggetto, una data di scadenza e un responsabile. Quelle aperte sono elencate per prime; contrassegnale come completate quando lo sono.
2. Contatti: aggiungi tutti i tuoi contatti in azienda: nome, titolo, email, numero di telefono, LinkedIn. La griglia elenca anche, in sola lettura, la persona indicata nel lead e le persone presenti in qualsiasi altro lead per lo stesso nome di azienda o indirizzo web, ciascuna con l'indicazione di dove è stata registrata (vedi "Persone di un'azienda, ovunque siano state registrate").
3. Converti solo i lead reali. Se l'azienda ha già un account (con lo stesso nome o lo stesso indirizzo web), il lead viene convertito in QUELL'account: i suoi dipendenti diventano i contatti dell'account (chiunque sia già presente con la stessa email non viene aggiunto due volte) e i relativi follow-up vengono trasferiti all'account. Solo le aziende che non hai mai convertito prima ottengono un nuovo account.