Apertura di un conto di utenza e attivazione, disattivazione e spostamento del servizio.

Gestione degli account di servizio: apertura di un account con un nuovo cliente, attivazione del servizio presso un immobile, disattivazione del servizio (trasloco) con la fattura finale, trasferimento del servizio (ingresso) e chiusura dell'account; contratti di servizio e modifica del piano tariffario.

Impostazione di un account

1. Apri CRM › Utilità › Conti di servizio.
2. Per un nuovo cliente, premere Apri un account con un nuovo cliente: Nome cliente, Categoria (residenziale, commerciale, industriale, comunale o istituzionale), Email, Telefono, Indirizzo postale, Città, Provincia/regione, Codice postale, Ciclo di fatturazione, Fatturazione elettronica e Supporto vitale/terapia intensiva. Il cliente CRM e l'account dell'utenza vengono creati insieme.
3. Per un cliente già presente nel CRM, fai clic su Nuovo e seleziona Cliente.
4. Salva. Il numero di conto viene fornito dal sistema.

Nell'account è inoltre possibile impostare la lingua da utilizzare per fatture ed email (due lettere, ad esempio en, es, ar), un indirizzo postale (lasciando vuoto il campo: le fatture vengono inviate all'indirizzo di servizio), sospendere i pagamenti fino a una data specifica e aggiungere note. L'elenco mostra il saldo, il deposito e il credito detenuti dall'azienda fornitrice di servizi, nonché se l'account è in modalità senza carta, con addebito automatico o contrassegnato come "supporto vitale".

Avviare il servizio

1. Nella riga relativa all'account, seleziona "Avvia servizio".
2. Selezionare l'immobile, il servizio e il piano tariffario; il contatore (lasciare vuoto per un servizio senza contatore, come ad esempio la raccolta rifiuti); la lettura iniziale e la data di inizio.
3. Lascia vuoto il campo "Lettura iniziale" se nessuno ha ancora letto il contatore: in tal caso, verrà inviato un ordine di servizio iniziale al campo per la lettura.
4. Salva. Un contratto di servizio — account × sede × servizio × piano tariffario — ha inizio in quella data.

Interrompere il servizio (traslocare)

1. Seleziona "Interrompi il servizio (trasloca)" sull'account.
2. Inserire la data di arresto e, per un servizio con contatore singolo, la lettura finale. Vuoto: viene inviato un ordine di arresto per la lettura.
3. Quando tutti i servizi relativi all'account sono stati interrotti, la fattura finale viene emessa a partire dal giorno successivo all'ultima fattura fino alla data di interruzione del servizio, e il conto diventa definitivo. Un acconto viene detratto dalla fattura finale al momento della sua contabilizzazione.

Servizio di trasferimento (trasloco)

Seleziona il servizio di trasferimento (trasferimento in entrata) per l'account che viene dismesso: scegli il nuovo account, l'immobile, la lettura di trasferimento e la data di trasferimento. Il servizio del vecchio account si interrompe a quella lettura e quello del nuovo account inizia alla stessa lettura, in modo che il consumo venga suddiviso esattamente. L'account dismesso riceverà la fattura finale.

Chiudi account

La richiesta di chiusura del conto viene offerta solo al momento della chiusura definitiva. La richiesta viene rifiutata a meno che il conto non sia completamente esente da debiti o depositi: in tal caso, è necessario prima effettuare un rimborso, accreditare un saldo o effettuare un deposito.

Contratti di servizio

Utenze › Contratti di servizio elenca ogni contratto con il relativo account, utenza, servizio, piano tariffario, contatore, data di inizio, data di fine, stato, connessione e data di fatturazione. I contratti vengono stipulati con "Attiva servizio" e terminati con "Interrompi" o "Trasferisci"; qui è possibile modificare solo il piano tariffario (e le note). La fattura successiva applicherà le tariffe del nuovo piano.