Passare al livello successivo di un record

I documenti come un piano di domanda, una proposta di pagamento o un'azione relativa al personale passano allo stato successivo tramite un pulsante denominato presente nel documento, mai digitando uno stato.

Ogni pulsante sposta il record solo dallo stato da cui parte. Se premuto su un record in uno stato diverso, indica lo stato attuale del record e gli stati da cui inizia lo spostamento. Ogni spostamento viene registrato nel registro di controllo, con l'indicazione di chi lo ha effettuato.

• Piani di richiesta: Invia per revisione (da calcolato), Approva o Restituisci (da in revisione), Pubblica (da approvato). La persona che ha inviato un piano per revisione non lo approva. La pubblicazione contrassegna la versione che sostituisce come superata. Il ricalcolo di un piano annulla la revisione e l'approvazione.
• Piani di fornitura: il rilascio (dalla fase di completamento) rende il piano operativo dell'azienda. Un piano ipotetico non viene mai rilasciato e un piano rilasciato non viene eseguito nuovamente.
• Ordini pianificati: contrassegnare come rivisto (da proposto), confermare senza ordinare (da proposto o rivisto: la successiva produzione lo mantiene e lo considera come fornitura) e confermare, il che genera la richiesta o l'ordine di produzione.
• Proposte di pagamento: approvare da una persona diversa da chi le ha redatte, quindi rilasciare. Una proposta approvata non può più essere modificata.
• Aste: Aggiudicazione (da asta chiusa). L'offerta più alta si aggiudica l'asta, a meno che non si indichi un altro fornitore; l'aggiudicazione di un'asta a un'offerta inferiore al prezzo di riserva deve essere motivata. L'offerta vincente, il fornitore e l'importo vengono mantenuti nell'asta.
• Programmi CAM: Versione (da collaudata). Qualsiasi altra versione rilasciata dello stesso programma è da considerarsi superata.
• Richieste di modifica: Firma la fase relativa a una disciplina sul comitato di revisione. Una fase che nomina una persona o un ruolo viene firmata solo da chi l'ha firmata, mentre chi ha presentato la richiesta non la firma. Decide rifiuta l'approvazione se una fase non è firmata o se è stato detto di no. Ogni disciplina è firmata da una persona diversa e Decide richiede una giustificazione per rifiutare, rinviare o andare contro la decisione del comitato.
• Ricavo: Soddisfatto in base a un obbligo di prestazione (in sospeso o in corso), Completato in base a un contratto di ricavo (solo quando ogni obbligo è soddisfatto e ogni importo programmato è riconosciuto) e Contrassegnato come dovuto su una riga di fatturazione (in base a quanto pianificato).
• Prenotazioni di viaggio: Conferma, Emetti biglietto, Modifica e Segna come utilizzato.
• Transazioni e ricevute con carta: collega a una riga e sgancia; una ricevuta corrispondente può essere verificata da qualcuno diverso da chi l'ha caricata.
• Inserimento dei servizi: Invia (da bozza) e contrassegna come fatturato (da approvato), indicando la fattura del fornitore che fattura il lavoro.
• Trasmissioni: La funzione "Pianifica" registra quando una trasmissione approvata deve essere trasmessa; la funzione "Annulla pianificazione" la riporta allo stato di approvazione. La pianificazione, di per sé, non invia nulla.
• Operazioni relative al personale: Invia, Approva, Rifiuta, Rendi effettivo e Annulla.