Sequenze di follow-up

Una sequenza è un elenco di passaggi temporizzati: un'attività per il proprietario, o un'e-mail alla persona, a un certo numero di giorni dall'inizio.

1. Apri CRM, Automazione, Sequenze di follow-up e aggiungine una: un codice, un nome e i passaggi in ordine giornaliero, ad esempio [{"giorno":0,"azione":"attività","oggetto":"Chiamata per presentarci"},{"giorno":3,"azione":"email","oggetto":"Follow-up","corpo":"..."}].
2. Seleziona "Iscrivi ogni lead distribuito" per avviare la procedura per ciascun lead instradato, oppure iscrivi un lead manualmente nella sezione "Iscrizioni di follow-up".
3. Il processo di follow-up esegue ogni passaggio nei tempi previsti e fa avanzare l'iscrizione. Imposta un'iscrizione su "interrotta" per terminarla anticipatamente.