कंपनी के लोग, चाहे उन्हें कहीं भी रिकॉर्ड किया गया हो
किसी लीड और अकाउंट के कॉन्टैक्ट सेक्शन में उस कंपनी में ज्ञात सभी लोगों की सूची होती है, और यह भी बताया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड कहाँ दर्ज है।
एक ही कंपनी में काम करने वाले लोगों का रिकॉर्ड एक से अधिक स्थानों पर दर्ज होता है: लीड में नामित व्यक्ति, उसके संपर्कों में जोड़े गए लोग, और उसी कंपनी के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संपर्क किए जाने पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खोली गई दूसरी लीड। संपर्क अनुभाग इन सभी को एक साथ लाता है।
एक का नेतृत्व पर
CRM → सेल्स → लीड्स पर जाएं और एक लीड खोलें। इसके कॉन्टैक्ट्स सेक्शन में निम्नलिखित जानकारी मिलेगी:
- इस लीड के कॉन्टैक्ट्स में जोड़े गए लोग, जिन्हें आप यहां जोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं और हटा सकते हैं।
- लीड में उल्लिखित व्यक्ति का नाम बदलें। लीड के शीर्ष पर स्थित 'संपादित करें' बटन का उपयोग करके उस व्यक्ति का नाम बदलें।
- उसी कंपनी के नाम या उसी वेब पते के लिए किसी अन्य लीड पर मौजूद लोग, चाहे उनका नाम उस लीड में हो या उन्हें उसके संपर्कों में जोड़ा गया हो।
"रिकॉर्डेड ऑन" कॉलम में प्रत्येक व्यक्ति का निवास स्थान दिखाया जाता है — इस लीड का, इस लीड में नामित व्यक्ति का, या इस कंपनी की किसी अन्य लीड का, जिसमें उस लीड की स्थिति और उसे जोड़े जाने का दिन शामिल है। यदि किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड कहीं और दर्ज है, तो उसे यहां केवल पढ़ने योग्य मोड में दिखाया जाता है और जहां उसका रिकॉर्ड है, वहां उसे बदल दिया जाता है। एक ही ईमेल पते वाले व्यक्ति का नाम केवल एक बार दर्ज किया जाता है।
एक खाते पर
अब हर अकाउंट में एक अलग कॉन्टैक्ट सेक्शन होता है। वहां आप अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स जोड़ सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं — नाम (पहला और आखिरी), मूल लिपि में नाम, पदनाम, ईमेल, फोन नंबर और यह जानकारी कि मार्केटिंग के लिए सहमति दर्ज की गई थी या नहीं। इसमें उन लोगों की सूची भी होती है जो एक ही कंपनी के नाम से संबंधित हैं लेकिन अभी तक ग्राहक में परिवर्तित नहीं हुए हैं (केवल पढ़ने के लिए)।
देश, राज्य और अन्य सूचियाँ
- लीड्स, लीड कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट्स और प्रॉस्पेक्ट्स में कंट्री एक ड्रॉपडाउन विकल्प है।
- राज्य/प्रांत चयनित देश के राज्यों की सूची दिखाता है। पहले देश का चयन करें; यदि किसी देश की सूची उपलब्ध नहीं है, तो राज्य का नाम टाइप करें।
- कंपनी के कर्मचारियों में से मुख्य स्वामी का चयन किया जाता है, और स्वामित्व का प्रकार सार्वजनिक, निजी, सहायक कंपनी, सरकारी, साझेदारी, गैर-लाभकारी और अन्य में से चुना जा सकता है।
- एसआईसी कोड और एनएआईसी कोड किसी लीड पर तभी दिखाई देते हैं जब वह देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या मैक्सिको हो - ये उन देशों के उद्योग वर्गीकरण हैं - या जब लीड के पास पहले से ही एक कोड हो, जिसे बरकरार रखा जाता है।
इन सूचियों के बनने से पहले आयातित या टाइप किया गया कोई भी मान — जैसे "USA" लिखा हुआ कोई देश, मालिक का नाम, कोई राज्य — संपादन के दौरान खाली दिखने के बजाय, जैसा दर्ज और सहेजा गया था, वैसा ही दिखाया जाता है। जब आप इसे सही करना चाहें, तो सूची में से चुनें।
किसी लीड को खाते में परिवर्तित करने से वह खाता लीड के देश में दर्ज हो जाता है, जहाँ देश सूची उसे नाम, कोड या सामान्य वर्तनी जैसे कि USA द्वारा पहचानती है, और अन्यथा कंपनी के अपने देश में दर्ज हो जाता है।