अपनी तिमाही का पूर्वानुमान लगाएं और अपनी टीम को तैयार करें।

प्रत्येक विक्रेता के लिए निर्धारित कोटा, पूर्वानुमानित श्रेणियों में सौदे, अवधि के लिए आपकी मांग और प्रबंधक द्वारा किए गए सारांश एवं समायोजन।

कोटा योजना कंपनी के अपने वित्तीय कैलेंडर का उपयोग करके वित्तीय वर्ष को महीनों, तिमाहियों या पूरे वर्ष में विभाजित करती है। प्रत्येक विक्रेता, टीम या क्षेत्र को प्रत्येक अवधि के लिए एक कोटा मिलता है। पूर्वानुमान बोर्ड फिर आपके द्वारा चुनी गई अवधि के लिए दिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति से कितनी बिक्री करने की अपेक्षा थी, कितनी बिक्री हो चुकी है और पूर्वानुमान श्रेणी के अनुसार कौन सी बिक्री अभी लंबित है।

1. बिक्री संचालन: CRM > पूर्वानुमान और कोटा > कोटा योजनाएँ > नया। वित्तीय वर्ष (उदाहरण के लिए 2026) और उसके विभाजन का विवरण दें, फिर अवधि उत्पन्न करें और सक्रिय करें पर क्लिक करें।
2. कोटा के अंतर्गत कोटा जोड़ें: योजना, अवधि, यह किसके लिए है (एक विक्रय व्यक्ति, एक टीम या एक क्षेत्र) और राशि।
3. सेल्स टीम का गठन करें और उसमें मैनेजर शामिल करें, साथ ही सेल्स टीम मेंबर्स के अंतर्गत लोगों को जोड़ें। यदि किसी टीम में यह स्पष्ट नहीं है कि कौन किसका मैनेजर है, तो एचआर रिपोर्टिंग लाइन का उपयोग किया जाएगा।
4. सेल्सपर्सन फोरकास्ट बोर्ड खोलते हैं, अपने आंकड़े चेक करते हैं और कमिटमेंट और बेस्ट केस के साथ 'सबमिट माय कॉल' बटन दबाते हैं।
5. मैनेजरों ने "मेरे लोगों को बुलाओ" बटन दबाया। जिसने भी कॉल नहीं किया है, उसे "बंद" और "प्रतिबद्ध" में गिना जाएगा और उसका नाम दर्ज किया जाएगा।
6. एक मैनेजर रिपोर्ट की पंक्ति पर 'एडजस्ट' बटन दबाकर अपनी कॉल में बदलाव कर सकता है। इसके लिए एक नोट लिखना आवश्यक है, और प्रतिनिधि के अपने आंकड़े बदलाव के साथ ही रखे जाते हैं।

• जिस तारीख को समझौता वास्तव में संपन्न हुआ, उस तारीख तक कोटा के मुकाबले उपलब्धि हासिल कर ली गई थी।
• भारित पाइपलाइन प्रत्येक खुली डील की राशि को उसकी चरण संभावना से गुणा करने पर प्राप्त होती है।
• कवरेज, खुली पाइपलाइन और अभी बंद होने वाली पाइपलाइन के अनुपात को विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तीन गुना से कम कवरेज आमतौर पर चेतावनी का संकेत होता है।
• किसी सौदे को उसके चरण के अनुसार निर्धारित श्रेणी (अवसर पर पूर्वानुमान श्रेणी) से बाहर ले जाया जा सकता है, लेकिन केवल एक कारण बताकर ही।