लीड रूटिंग, केस असाइनमेंट और फील्ड डिस्पैच
जब कोई नया लीड, केस या फील्ड वर्क ऑर्डर सेव होता है, तो नियम की रणनीति के अनुसार उसे तुरंत असाइन कर दिया जाता है।
- लीड रूटिंग: बारी-बारी से (राउंड रॉबिन), क्षेत्र (वह टीम जिसका क्षेत्र लीड के देश या राज्य को कवर करता है) या लोड (जिसके पास सबसे कम खुली लीड हों), नियम की सेटिंग में नामित बिक्री टीम के सदस्यों के बीच, उदाहरण के लिए {"teamCode": "EAST"}। मालिक को फॉलो-अप कार्य मिलता है।
- केस असाइनमेंट: टीम के सदस्यों या नियम की सेटिंग में भूमिका धारकों के बीच बारी-बारी से या भार के आधार पर (डिफ़ॉल्ट रूप से {"roleCode": "sales"})।
- फील्ड डिस्पैच: एक खुला वर्क ऑर्डर उस टेक्नीशियन को भेजा जाता है जिसके पास उसमें उल्लिखित कौशल हो (वर्क ऑर्डर में आवश्यक कौशल का उल्लेख हो), और जो ग्राहक के देश में काम करता हो और जिसके पास उस दिन समय उपलब्ध हो। सबसे कम व्यस्त टेक्नीशियन को चुना जाता है और अगली सुबह के लिए विज़िट निर्धारित की जाती है, जब तक कि पहले से कोई समय निर्धारित न हो।
- CRM, ऑटोमेशन, टेक्नीशियन स्किल्स के अंतर्गत यह रिकॉर्ड करें कि कौन क्या कर सकता है: टेक्नीशियन, कौशल, देश (रिक्त स्थान किसी भी देश के लिए है) और प्रतिदिन की विज़िट।
- सेव करते समय जो कुछ भी छूट जाता है, उसे नियम के कार्य द्वारा उसके शेड्यूल के अनुसार ठीक कर लिया जाता है।