संभावित ग्राहक के साथ काम करना: फॉलो-अप, संपर्क और रूपांतरण
लीड से संबंधित नोट्स, कार्य और लोगों को सुरक्षित रखें, और उसी कंपनी से मिली दूसरी लीड को अपने मौजूदा खाते में परिवर्तित करें।
CRM → सेल्स → लीड्स से एक लीड खोलें। इसके विवरण के नीचे लीड से संबंधित दो ग्रिड हैं: नोट्स और फॉलो-अप, और संपर्क। इनमें से किसी में भी जानकारी जोड़ें - पहले कुछ भी परिवर्तित करना आवश्यक नहीं है।
- टिप्पणियाँ और अनुवर्ती कार्य: कार्य, कॉल, मीटिंग, ईमेल, मुलाक़ात या टिप्पणी जोड़ें, चुनें, विषय, नियत तिथि और स्वामी निर्दिष्ट करें। खुले कार्य पहले सूचीबद्ध होते हैं; कार्य पूरा होने पर उसे पूर्ण चिह्नित करें।
- संपर्क: कंपनी में आप जिन लोगों को जानते हैं, उन सभी को जोड़ें — नाम, पद, ईमेल, फ़ोन नंबर, लिंक्डइन प्रोफाइल। ग्रिड में लीड में नामित व्यक्ति और उसी कंपनी के नाम या वेब पते से संबंधित किसी अन्य लीड में शामिल लोगों की सूची भी दिखाई देती है, जिसमें यह भी बताया गया है कि उन्हें कहाँ दर्ज किया गया है — देखें: कंपनी के लोग, जहाँ भी उन्हें दर्ज किया गया है।
- जब लीड वास्तविक हो तभी उसे कन्वर्ट करें। यदि इस कंपनी का पहले से ही कोई खाता है — चाहे उसी नाम से हो या उसी वेब पते से — तो लीड उसी खाते में कन्वर्ट हो जाती है: उसके लोग उस खाते के संपर्क बन जाते हैं (उसी ईमेल वाले किसी भी व्यक्ति को दोबारा नहीं जोड़ा जाता) और उसके फॉलो-अप भी उसी खाते में चले जाते हैं। केवल उसी कंपनी का नया खाता बनाया जाता है जिसे आपने पहले कभी कन्वर्ट नहीं किया हो।
इस सूची को खोजा जा सकता है, किसी भी कॉलम पर फ़िल्टर किया जा सकता है (एक शर्त जोड़ें), क्रमबद्ध किया जा सकता है, वांछित कॉलम दिए जा सकते हैं (कॉलम) और इसे अपने स्वयं के दृश्य के रूप में सहेजा जा सकता है (दृश्य → इस दृश्य को सहेजें), जो हर बार आज के डेटा पर खुलता है।