একটি কোম্পানির লোকজন, যেখানেই তাদের নথিভুক্ত করা হোক না কেন।

কোনো লিড এবং অ্যাকাউন্টের কন্টাক্টস সেকশনে সেই কোম্পানিতে পরিচিত সকলের তালিকা থাকে এবং প্রত্যেকের তথ্য কোথায় নথিভুক্ত আছে তাও উল্লেখ করা থাকে।

একই কোম্পানির কর্মীদের তথ্য একাধিক জায়গায় নথিভুক্ত থাকে: কোনো লিডে উল্লেখিত ব্যক্তি, এর কন্টাক্টস-এ যুক্ত হওয়া ব্যক্তিরা, এবং অন্য কোনো ব্যক্তির যোগাযোগের ফলে একই কোম্পানির জন্য খোলা দ্বিতীয় কোনো লিড। কন্টাক্টস সেকশন এই সবগুলোকে একত্রিত করে।

একটি লিডে

CRM → Sales → Leads, একটি লিড খুলুন। এর Contacts সেকশনে তালিকাভুক্ত আছে:

• এই লিডের কন্টাক্ট তালিকায় যুক্ত হওয়া ব্যক্তিরা, যাদেরকে আপনি এখান থেকে যোগ, পরিবর্তন এবং মুছে ফেলতে পারেন।
• লিডটিতে যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা আছে, লিডের শীর্ষে থাকা 'এডিট' বোতাম ব্যবহার করে সেই ব্যক্তিকে পরিবর্তন করুন।
• একই কোম্পানির নাম বা একই ওয়েব ঠিকানার জন্য অন্য যেকোনো লিডের ব্যক্তিরা, তারা সেই লিডে নামভুক্ত থাকুক বা তার পরিচিতি তালিকায় যুক্ত থাকুক।

‘রেকর্ডেড অন’ কলামে উল্লেখ করা থাকে প্রতিটি ব্যক্তি কোথায় থাকেন — এই লিডে, এই লিডে উল্লিখিত ব্যক্তি, অথবা এই কোম্পানির অন্য কোনো লিড, সাথে সেই লিডের স্ট্যাটাস এবং এটি যুক্ত করার দিন। অন্য কোথাও রেকর্ড করা কোনো ব্যক্তিকে এখানে শুধুমাত্র পঠনযোগ্য (read-only) হিসেবে দেখানো হয় এবং যেখানে তাকে রেকর্ড করা হয়েছে, সেখানে তা পরিবর্তন করা হয়। একই ইমেল ঠিকানা ব্যবহারকারী কোনো ব্যক্তিকে একবার তালিকাভুক্ত করা হয়।

একটি অ্যাকাউন্টে

এখন প্রতিটি অ্যাকাউন্টের নিজস্ব একটি ‘যোগাযোগ’ বিভাগ রয়েছে। সেখানে অ্যাকাউন্টের পরিচিতিগুলো যোগ, সম্পাদনা এবং মুছে ফেলা যায় — যেমন প্রথম ও শেষ নাম, স্থানীয় লিপিতে নাম, পদবি, ইমেল, ফোন এবং বিপণনের জন্য সম্মতি রেকর্ড করা হয়েছিল কিনা। এছাড়াও, এটি একই কোম্পানির নামের অধীনে থাকা এমন যেকোনো লিডের ব্যক্তিদের তালিকা দেখায়, যা এখনও গ্রাহকে রূপান্তরিত হয়নি (শুধুমাত্র দেখার জন্য)।

দেশ, রাজ্য এবং অন্যান্য তালিকা

• দেশ হলো লিড, লিড কন্ট্যাক্ট, অ্যাকাউন্ট এবং প্রসপেক্ট-এর উপর একটি ড্রপডাউন।
• রাজ্য / প্রদেশ নির্বাচিত দেশের রাজ্যগুলির তালিকা দেখায়। প্রথমে দেশ নির্বাচন করুন; কোনো দেশের তালিকা না থাকলে, রাজ্যের নাম টাইপ করতে হবে।
• প্রধান মালিককে কোম্পানির কর্মীদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয় এবং মালিকানার ধরন পাবলিক, প্রাইভেট, সাবসিডিয়ারি, সরকারি, অংশীদারী, অলাভজনক ও অন্যান্য থেকে বেছে নেওয়া হয়।
• কোনো লিডে SIC কোড এবং NAICS কোড শুধুমাত্র তখনই দেখা যায়, যখন তার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা বা মেক্সিকো হয় — এগুলো হলো ঐ দেশগুলোর শিল্প শ্রেণিবিভাগ — অথবা যখন লিডটিতে আগে থেকেই কোনো কোড থাকে, যা সংরক্ষণ করা হয়।

একটি লিডকে অ্যাকাউন্টে রূপান্তর করলে, অ্যাকাউন্টটি লিডের সেই দেশে স্থাপিত হয় যেখানে দেশের তালিকাটি এটিকে নাম, কোড বা USA-এর মতো প্রচলিত বানান দ্বারা শনাক্ত করতে পারে, এবং অন্যথায় এটি কোম্পানির নিজস্ব দেশে স্থাপিত হয়।