আপনার ত্রৈমাসিকের পূর্বাভাস দিন এবং আপনার দল গঠন করুন।
বিক্রয়কর্মী প্রতি কোটা, পূর্বাভাস বিভাগ অনুযায়ী ডিল, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনার সিদ্ধান্ত, এবং ম্যানেজারের সামগ্রিক হিসাব ও সমন্বয়।
একটি কোটা পরিকল্পনা কোম্পানির নিজস্ব আর্থিক ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে অর্থবছরকে মাস, ত্রৈমাসিক বা বছরে বিভক্ত করে। প্রতিটি বিক্রয়কর্মী, দল বা অঞ্চল প্রতিটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি কোটা পায়। এরপর ফোরকাস্ট বোর্ড আপনার নির্বাচিত সময়ের জন্য পূর্বাভাস বিভাগ অনুসারে দেখায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কী পরিমাণ চুক্তি সম্পন্ন করার কথা ছিল, কী সম্পন্ন হয়েছে এবং কী এখনও বাকি আছে।
- বিক্রয় কার্যক্রম: CRM > পূর্বাভাস ও কোটা > কোটা পরিকল্পনা > নতুন। অর্থবছর (উদাহরণস্বরূপ ২০২৬) এবং এর বিভাজনের ধরণ উল্লেখ করুন, তারপর 'পিরিয়ড তৈরি করুন' এবং 'সক্রিয় করুন' চাপুন।
- কোটা-এর অধীনে কোটা যোগ করুন: প্ল্যান, সময়কাল, কার জন্য (একজন বিক্রয়কর্মী, একটি দল বা একটি এলাকা) এবং পরিমাণ।
- ম্যানেজারসহ সেলস টিম গঠন করুন এবং সদস্যদের সেলস টিম মেম্বার হিসেবে যুক্ত করুন। যেখানে কোনো টিমে উল্লেখ থাকে না কে কাকে পরিচালনা করবে, সেখানে এইচআর রিপোর্টিং লাইন ব্যবহার করা হয়।
- বিক্রয়কর্মীরা ফোরকাস্ট বোর্ড খোলেন, তাদের সংখ্যাগুলো যাচাই করেন এবং একটি কমিট ও একটি বেস্ট কেস সহ 'সাবমিট মাই কল' বোতামে চাপ দেন।
- ম্যানেজাররা আমার লোকজনকে তালিকাভুক্ত করুন। যারা ফোন করেনি, তাদের সবাইকে ক্লোজড প্লাস কমিট এবং নেমড হিসেবে গণনা করা হবে।
- একজন ম্যানেজার কোনো রিপোর্টের সারিতে থাকা 'অ্যাডজাস্ট' বোতাম টিপে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। একটি নোট দেওয়া আবশ্যক, এবং প্রতিনিধির নিজস্ব পরিসংখ্যান সমন্বয়ের পাশে সংরক্ষিত থাকে।
- চুক্তিটি প্রকৃতপক্ষে সম্পন্ন হওয়ার তারিখের মধ্যে কোটার বিপরীতে অর্জনটি চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।
- ওয়েটেড পাইপলাইন হলো প্রতিটি খোলা ডিলের পরিমাণ এবং তার পর্যায় সম্ভাবনার গুণফল।
- কভারেজ হলো খোলা পাইপলাইন এবং যা এখনও বন্ধ করা বাকি আছে তার ভাগফল। এর পরিমাণ প্রায় তিনগুণের নিচে নেমে আসাটা সাধারণত সতর্ক সংকেত।
- একটি ডিলকে তার পর্যায় অনুযায়ী নির্ধারিত ক্যাটাগরি (সুযোগটির পূর্বাভাস ক্যাটাগরি) থেকে সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে।
প্রতি সপ্তাহে একবার প্রত্যেকের পারফরম্যান্সের একটি চিত্র নেওয়া হয়, যাতে বোর্ড দেখাতে পারে যে প্রতিটি সপ্তাহের কলের ফলাফল চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হওয়া ফলাফলের সাথে কতটা মিলেছে। সেলস অপারেশন বিভাগ এখন বোর্ড থেকে একটি চিত্র নিতে পারে।