ফলো-আপ সিকোয়েন্স

একটি সিকোয়েন্স হলো সময়-নির্ধারিত ধাপগুলোর একটি তালিকা: যেমন, শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন পর মালিকের জন্য একটি কাজ, বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পাঠানো একটি ইমেল।

1. CRM খুলুন, অটোমেশন-এ যান এবং ফলো-আপ সিকোয়েন্সেস যোগ করুন: একটি কোড, একটি নাম, এবং দিন অনুযায়ী ধাপগুলো, যেমন [{"day":0,"action":"task","subject":"আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য কল করুন"},{"day":3,"action":"email","subject":"ফলো-আপ করুন","body":"..."}]।
2. প্রতিটি রাউট করা লিডের জন্য এটি শুরু করতে 'Enrol every lead routing hands out' বিকল্পে টিক দিন, অথবা 'Follow-up Enrolments'-এর অধীনে ম্যানুয়ালি একটি লিড এনরোল করুন।
3. ফলো-আপ কাজটি প্রতিটি ধাপ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করে এবং তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়াটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়াটি সময়ের আগেই শেষ করতে এটিকে 'বন্ধ' (stopped) হিসেবে সেট করুন।