লিড রাউটিং, কেস অ্যাসাইনমেন্ট এবং ফিল্ড ডিসপ্যাচ
নিয়মের কৌশল অনুযায়ী, কোনো নতুন লিড, কেস বা ফিল্ড ওয়ার্ক অর্ডার সেভ হওয়ার সাথে সাথেই, যদি তাতে কেউ না থাকে, তা অ্যাসাইন করে দেওয়া হয়।
- লিড রাউটিং: নিয়মের সেটিংসে উল্লেখিত সেলস টিমের সদস্যদের মধ্যে রাউন্ড রবিন (পালাক্রমে), টেরিটরি (যে টিমের টেরিটরি লিডটির দেশ বা রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে) অথবা লোড (যার কাছে সবচেয়ে কম খোলা লিড আছে), উদাহরণস্বরূপ {"teamCode": "EAST"}। মালিক একটি ফলো-আপ টাস্ক পান।
- কেস বরাদ্দ: পালাক্রমে বা কাজের চাপ অনুযায়ী, টিমের সদস্যদের মধ্যে অথবা নিয়মের সেটিংসে থাকা ভূমিকাধারীদের মধ্যে (ডিফল্টরূপে {"roleCode": "sales"})।
- ফিল্ড ডিসপ্যাচ: একটি খোলা ওয়ার্ক অর্ডার গ্রাহকের দেশের আওতাধীন এবং দিনের বেলায় সময় আছে এমন একজন উপলব্ধ টেকনিশিয়ানের কাছে পাঠানো হয়, যার কাছে অর্ডারে উল্লেখিত দক্ষতা (ওয়ার্ক অর্ডারে প্রয়োজনীয় দক্ষতা) রয়েছে। সবচেয়ে কম ব্যস্ত টেকনিশিয়ানকে বেছে নেওয়া হয় এবং পরের দিন সকালের জন্য পরিদর্শনের সময় নির্ধারণ করা হয়, যদি না তার জন্য আগে থেকেই কোনো সময় নির্ধারিত থাকে।
- CRM, অটোমেশন, টেকনিশিয়ান স্কিলস-এর অধীনে কে কী করতে পারে তা রেকর্ড করুন: টেকনিশিয়ান, তার দক্ষতা, দেশসমূহ (খালি জায়গার অর্থ যেকোনো স্থান) এবং দৈনিক ভিজিটের সংখ্যা।
- সংরক্ষণ করার সময় যা কিছু বাদ পড়েছিল, তা নিয়মটির নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী তার কাজ দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।