লিড নিয়ে কাজ করা: ফলো-আপ, মানুষ এবং রূপান্তর

লিডটির নোট, কাজ এবং ব্যক্তিদের তথ্য রাখুন, এবং একই কোম্পানির দ্বিতীয় একটি লিডকে আপনার বিদ্যমান অ্যাকাউন্টে রূপান্তর করুন।

CRM → Sales → Leads থেকে একটি লিড খুলুন। এর বিবরণের নিচে দুটি গ্রিড রয়েছে যা লিডটির অন্তর্গত: Notes & follow-ups, এবং Contacts। সরাসরি যেকোনো একটিতে যোগ করুন — আগে থেকে কিছু রূপান্তর করার প্রয়োজন নেই।

1. নোট ও ফলো-আপ: যোগ করুন, টাস্ক, কল, মিটিং, ইমেল, ভিজিট বা নোট বেছে নিন, এটির একটি বিষয়, একটি নির্ধারিত তারিখ এবং একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দিন। খোলা কাজগুলো প্রথমে তালিকাভুক্ত করা হয়; কাজ শেষ হলে সেটিকে সম্পন্ন হিসেবে চিহ্নিত করুন।
2. যোগাযোগ: কোম্পানিতে আপনার পরিচিত প্রত্যেককে যুক্ত করুন — নাম, পদবি, ইমেল, ফোন, লিঙ্কডইন। গ্রিডটি লিডে উল্লিখিত ব্যক্তি এবং একই কোম্পানির নাম বা ওয়েব ঠিকানার জন্য অন্য যেকোনো লিডে থাকা ব্যক্তিদেরও তালিকাভুক্ত করে, যা শুধুমাত্র দেখার জন্য উপলব্ধ থাকে। প্রত্যেকের তথ্য কোথায় নথিভুক্ত করা হয়েছে, তাও উল্লেখ থাকে — ‘একটি কোম্পানির লোকজন, যেখানেই তাদের নথিভুক্ত করা হোক’ অংশটি দেখুন।
3. লিডটি আসল হলেই তাকে গ্রাহকে পরিণত করুন। যদি এই কোম্পানির আগে থেকেই একই নামে বা একই ওয়েব অ্যাড্রেসে একটি অ্যাকাউন্ট থাকে, তাহলে লিডটি সেই অ্যাকাউন্টেই রূপান্তরিত হয়: এর গ্রাহকরা সেই অ্যাকাউন্টের কন্টাক্ট হয়ে যায় (একই ইমেল দিয়ে আগে থেকে থাকা কাউকে দুবার যোগ করা হয় না) এবং এর ফলো-আপ গ্রাহকরাও সেই অ্যাকাউন্টে চলে আসে। শুধুমাত্র যে কোম্পানিকে আপনি আগে কখনো গ্রাহকে পরিণত করেননি, তারাই একটি নতুন অ্যাকাউন্ট পায়।