Die Mitarbeiter eines Unternehmens, wo auch immer sie aufgezeichnet wurden

Im Abschnitt „Kontakte“ eines Leads und eines Accounts werden alle Personen aufgelistet, die in diesem Unternehmen bekannt sind, und es wird angegeben, wo die jeweilige Person gespeichert ist.

Mitarbeiter desselben Unternehmens werden an mehreren Stellen erfasst: als die Person, die in einem Lead genannt wird, als die zu ihren Kontakten hinzugefügten Personen und in einem zweiten Lead, der für dasselbe Unternehmen erstellt wurde, weil eine andere Person Kontakt aufgenommen hat. Der Bereich „Kontakte“ führt diese Daten zusammen.

An einer Leine

CRM → Vertrieb → Leads, Lead öffnen. Im Abschnitt „Kontakte“ werden folgende Einträge angezeigt:

• Die Personen, die zu den Kontakten dieses Leads hinzugefügt wurden und die Sie hier hinzufügen, ändern und löschen können.
• Die im Lead selbst genannte Person. Ändern Sie diese Person mit der Schaltfläche „Bearbeiten“ oben im Lead.
• Die Personen, die in einem anderen Lead für denselben Firmennamen oder dieselbe Webadresse aufgeführt sind, unabhängig davon, ob sie in diesem Lead namentlich genannt oder zu dessen Kontakten hinzugefügt wurden.

Die Spalte „Erfasst am“ zeigt den Speicherort der jeweiligen Person an – diesen Lead, den in diesem Lead genannten Namen oder einen anderen Lead desselben Unternehmens mit dem Status des ursprünglichen Leads und dem Datum der Hinzufügung. Personen, die an anderer Stelle erfasst sind, werden hier schreibgeschützt angezeigt und können dort geändert werden, wo sie erfasst sind. Personen mit derselben E-Mail-Adresse werden nur einmal aufgeführt.

Auf einem Konto

Jedes Konto verfügt nun über einen eigenen Bereich „Kontakte“. Dort können Sie Kontakte hinzufügen, bearbeiten und löschen – Vor- und Nachname, Name in der jeweiligen Landesschrift, Titel, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und ob eine Einwilligung zum Marketing vorliegt. Außerdem werden schreibgeschützt die Personen aufgelistet, die zu einem Lead mit demselben Firmennamen gehören, der noch nicht konvertiert wurde.

Länder-, Bundesland- und andere Listen

• „Land“ ist ein Dropdown-Menü für Leads, Lead-Kontakte, Accounts und Interessenten.
• Unter „Bundesland/Provinz“ werden die Bundesländer/Provinzen des ausgewählten Landes aufgelistet. Wählen Sie zuerst das Land aus; falls ein Land nicht in der Liste aufgeführt ist, geben Sie das Bundesland/die Provinz ein.
• Der Haupteigentümer wird aus den Mitarbeitern des Unternehmens ausgewählt, und die Eigentumsart kann öffentlich, privat, Tochtergesellschaft, Regierung, Partnerschaft, gemeinnützig oder Sonstige sein.
• SIC-Code und NAICS-Code erscheinen nur dann auf einem Lead, wenn es sich um die Vereinigten Staaten, Kanada oder Mexiko handelt – es handelt sich um die Branchenklassifizierungen dieser Länder – oder wenn der Lead bereits einen Code besitzt, der beibehalten wird.

Bei der Umwandlung eines Leads in ein Konto wird das Konto dem Land des Leads zugeordnet, sofern es in der Länderliste anhand des Namens, des Codes oder einer gängigen Schreibweise wie USA erkannt wird, und andernfalls dem Land des Unternehmens.