Automatisierungsregeln: Was läuft von selbst?

Unter „Lieferkette > Automatisierungsregeln“ und „CRM > Vertriebsautomatisierungsregeln“ werden die einzelnen automatischen Prozesse aktiviert und ihre Grenzen festgelegt. Ein Prozess kann den Autonomiegrad des Unternehmens für den jeweiligen Regelschlüssel ändern.

Jede Regel gehört zu einem Hintergrundprozess. Die Regel legt fest, ob der Prozess überhaupt nach Arbeit sucht und innerhalb welcher Grenzen er arbeitet: ein Wertlimit, eine Toleranz, eine Anzahl von Tagen, ein Schwellenwert für die Punktzahl, eine Liste von Gründen oder eine Strategie.

• Benachrichtigen (Standardeinstellung): Der Auftrag wird gefunden und die Verantwortlichen werden benachrichtigt. Es ändert sich nichts.
• Genehmigen: Ein Genehmigungsantrag wird gestellt, und es ändert sich nichts, bis er genehmigt ist.
• Handlung: Die Arbeit wird auf die gleiche Weise ausgeführt, wie es ein Mensch tun würde, mit den gleichen Kontrollmechanismen (Kreditprüfung, Budgetprüfung, Genehmigungsregeln, Aufgabentrennung).

1. Offene Lieferkette, Automatisierung, Automatisierungsregeln (oder CRM, Automatisierung, Vertriebsautomatisierungsregeln).
2. Eine Regel öffnen, aktivieren, die Grenzen festlegen und speichern.
3. Mit der Funktion „Probe“ können Sie sehen, wie der Job ablaufen würde, ohne dass etwas geändert wird.
4. Verwenden Sie den Arm-Zeitplan, um den Zeitplan des Jobs zu aktivieren. Er wird unter Ihren Berechtigungen ausgeführt und kann daher nur die Aufgaben Ihrer Rolle ausführen. Durch Deaktivieren des Zeitplans wird er gestoppt.