Lead-Bearbeitung: Nachfassaktionen, Ansprechpartner und Konversion

Behalten Sie die Notizen, Aufgaben und Ansprechpartner im Lead selbst bei und übertragen Sie einen zweiten Lead desselben Unternehmens auf das bereits bestehende Konto.

Öffnen Sie einen Lead unter CRM → Vertrieb → Leads. Unterhalb der Details befinden sich zwei zugehörige Tabellen: Notizen & Follow-ups und Kontakte. Fügen Sie Informationen direkt in eine der Tabellen ein – eine vorherige Konvertierung ist nicht erforderlich.

1. Notizen & Nachverfolgung: Hinzufügen, Aufgabe, Anruf, Besprechung, E-Mail, Besuch oder Notiz auswählen, Betreff, Fälligkeitsdatum und Verantwortlichen festlegen. Offene Aufgaben werden zuerst angezeigt; markieren Sie eine erledigte Aufgabe als abgeschlossen, sobald sie abgeschlossen ist.
2. Kontakte: Fügen Sie alle Ihnen bekannten Mitarbeiter des Unternehmens hinzu – Name, Position, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und LinkedIn-Profil. Die Tabelle listet außerdem (schreibgeschützt) die im Lead genannte Person sowie alle Personen in anderen Leads mit demselben Firmennamen oder derselben Webadresse auf, jeweils mit Angabe des Speicherorts (siehe „Mitarbeiter eines Unternehmens, Speicherort“).
3. Konvertieren Sie Leads, wenn sie echt sind. Wenn dieses Unternehmen bereits ein Konto hat – sei es mit demselben Namen oder derselben Webadresse –, wird der Lead diesem Konto zugeordnet: Die Mitarbeiter des Unternehmens werden zu den Kontakten des Kontos (Personen mit derselben E-Mail-Adresse werden nicht doppelt hinzugefügt), und die Follow-ups werden dem Konto zugeordnet. Nur Unternehmen, die Sie noch nie konvertiert haben, erhalten ein neues Konto.