CRM › Versorgungsunternehmen: ein Kundeninformationssystem für ein Versorgungsunternehmen oder eine Stadt
Was CRM › Utilities enthält – Servicekonten, Gebäude, Zählerstände und IoT-Messwerte, Rechnungsläufe, den Schalter, Inkasso, Außendienst und die Selbstbedienung für die Öffentlichkeit – wie es pro Unternehmen ein- oder ausgeschaltet wird und welche Rolle welche Aufgaben übernimmt.
Die Abrechnung von Versorgungsleistungen ist der Teil des CRM-Systems, den Wasser-, Strom- oder Gasversorger – oder Städte und Landkreise, die solche betreiben – zur Abrechnung und Versorgung ihrer Einwohner nutzen. Der Versorgungsanschluss eines Kunden bezieht sich auf ein bestimmtes Grundstück. Jede Leistung wird über einen Zähler erfasst, die Zählerstände werden anhand eines Tarifplans berechnet, und jede Rechnung wird zu einer regulären Debitorenrechnung. Die Debitorenbuchhaltung, die Altersstrukturanalyse, Kontoauszüge und die Hauptbuchhaltung behandeln Versorgungsrechnungen daher genauso wie jede andere Rechnung.
Wo es ist
CRM › Dienstprogramme, in der Gruppenleiste von CRM. Es öffnet sich das Dienstprogramme-Dashboard. Die Gruppe hat sechs Abschnitte:
| Abschnitt | Was ist darin enthalten? |
|---|---|
| Versorgungsunternehmen | Utilities Dashboard, Service Accounts (und jedes Konto das Utility Account 360), Gebäude, Serviceverträge, Kundenanfragen, Portal Account Links. |
| Zählerstände und Ablesungen | Zähler, IoT-Geräte, Gerätealarme, Zählerstände, Lesefehler, Lesedateien (AMR), Zählerhistorie, Zählertests, Leserouten. |
| Abrechnung von Versorgungsleistungen | Rechnungsläufe, Stromrechnungen, Tarifpläne, Tarifblöcke, Gebühren, Abrechnungszyklen. |
| Kassenabwicklung und Zahlungsverkehr für Versorgungsunternehmen | Kassiertätigkeiten (Theke), Bargeldgenehmigungen, Zahlungen von Versorgungsleistungen, Bargeldtransaktionen, Kassenschubladen, Online-Zahlungen, Schließfach- und Bankdateien, Automatische Zahlungen, Rückerstattungen. |
| Utility-Sammlungen | Aufgabenliste für das Forderungsmanagement, Zahlungsvereinbarungen, Inkassomaßnahmen. |
| Außendienst für Versorgungsunternehmen | Serviceaufträge, Meine Serviceaufträge, Einstellungen für Versorgungsunternehmen. |
Ein- oder Ausschalten
- Öffnen Sie Platform › Runtime Settings und suchen Sie die Gruppe Utilities.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „CRM › Utilities (Kundeninformationssystem für Versorgungsunternehmen und Kommunalverwaltungen) verwenden“ (crm.utilities_enabled). Die Einstellung gilt pro Unternehmen.
- Speichern. Deaktivieren: Die Gruppe „Versorgungsunternehmen“ verschwindet aus dem CRM, und alle zugehörigen Ansichten, der Reiter „Mein Versorgungskonto“ im Kundenportal sowie die öffentlichen Seiten zeigen die Meldung „CRM › Versorgungsunternehmen ist für dieses Unternehmen deaktiviert“ an. Es werden keine Daten gelöscht; durch erneutes Aktivieren wird alles wiederhergestellt.
Solange kein Unternehmen eine Einstellung vornimmt, ist die Standardeinstellung der Installation aktiviert, es sei denn, der Benutzer hat TRANXACT mit TRANXACT =off gestartet. Die Einstellungsseite zeigt an, welche Standardeinstellung gilt. Der Schalter bestimmt lediglich, ob die Dienstprogramme angezeigt werden; wer welche Aktionen darin ausführen darf, wird weiterhin über Rollen festgelegt.
Dieselbe Gruppe enthält eine zweite Einstellung, „Die Person, die einen Rechnungslauf erstellt hat, soll ihn genehmigen“ (crm.utilities_self_approve), die standardmäßig deaktiviert ist. Lassen Sie diese Einstellung deaktiviert, es sei denn, eine Person ist für die gesamte Rechnungsstellung zuständig. Siehe Rechnungsläufe: Vorschau, Genehmigung, Buchung sowie Stornierung und Neuberechnung.
Wer macht was?
Es werden acht Rollen bereitgestellt, eine pro Arbeitsplatz. Weisen Sie diese unter Plattform › Rollen zu; der Administrator hat Zugriff auf alle.
| Rolle | Was es tut |
|---|---|
| Kundendienst des Energieversorgers (util-csr) | Eröffnet Konten; startet, stoppt und überträgt Dienstleistungen; Räumlichkeiten; Serviceaufträge, Vereinbarungen, Kundenanfragen und Portalverbindungen; erfasst Lesevorgänge. |
| Abrechnung von Versorgungsleistungen (Util Billing) | Tarifpläne, Gebührenblöcke und Entgelte, Abrechnungszyklen, Lesevorgänge und Leseausnahmen, Rechnungsläufe und Rechnungsprüfung. |
| Kassierer/in (util-casher) | Der Schalter: Kassenvorgang, Zahlungen und Einzahlungen; Stornierungsanfragen. |
| Kassierer-Supervisor (util-cashier-supervisor) | Alles, was ein Kassierer tut, einschließlich der Genehmigung von Stornierungen und Kassenabschlüssen, Kassenschubladen, Schließfachdateien, Online-Zahlungen, Rückerstattungen und automatischen Zahlungen. |
| Utility Collections (util-collections) | Die Aufgabenliste und der Ablauf der Inkassotätigkeiten, Zahlungsvereinbarungen, Abschaltaufträge und Abschreibungen. |
| Zählertechniker (util-meter-tech) | Zähler, Zählerprüfungen, IoT-Geräte und Alarme, Leserouten, Messwerte und AMR-Dateien. |
| Techniker im Außendienst für Versorgungsunternehmen (util-field-tech) | Nur ihre eigenen Serviceaufträge: diese vor Ort beginnen und abschließen. |
| Utility Manager (util-manager) | Alle CRM › Dienstprogramme und deren Einstellungen. |
Zwei Regeln trennen die Zuständigkeiten unabhängig von der jeweiligen Position: Ein Kassenlauf wird von einer anderen Person als derjenigen, die ihn geprüft hat, freigegeben, und eine Stornierung oder ein Kassenabschluss wird von einem Vorgesetzten freigegeben, der nicht der Kassierer ist. Niemand genehmigt seine eigenen Transaktionen.
Die Reiseführer
- Einrichtung der Versorgungsunternehmen: Einstellungen, Zyklen, Tarifpläne, Standorte und Routen.
- Eröffnung eines Versorgungsanschlusses sowie Anmeldung, Abmeldung und Umzug von Versorgungsleistungen.
- Zähler, Messwerte, AMR-Dateien und Messwertausnahmen; und IoT-Zähler: Registrierung eines Geräts und wie es seine Messwerte signiert.
- Rechnungsstellung: Vorschau, Genehmigung, Veröffentlichung sowie Stornierung und erneute Rechnungsstellung.
- Der Schalter: Kassiertätigkeiten und Genehmigungen durch Vorgesetzte; sowie Online-Zahlungen, Lockbox-Dateien, automatische Zahlungen und Rückerstattungen.
- Inkasso: Mahnungen, Verzugsgebühren, Vereinbarungen, Abschaltung und Abschreibung.
- Bestellungen von Versorgungsleistungen und Meine Servicebestellungen.
- Für Anwohner: Mein Versorgungskonto und die Seiten der öffentlichen Versorgungsbetriebe.
- Das Utilities Dashboard und Utility Account 360.