Einsatzleitung, Fallzuweisung und Außendienst

Ein neuer Lead, Fall oder Außendienstauftrag, dem noch niemand zugeordnet ist, wird gemäß der Strategie der Regel in dem Moment zugewiesen, in dem er gespeichert wird.

• Lead-Routing: Round Robin (reihum), Gebiet (das Team, dessen Gebiet das Land oder Bundesland des Leads umfasst) oder Auslastung (das Team mit den wenigsten offenen Leads) unter den Mitgliedern des Vertriebsteams, die in den Regeleinstellungen angegeben sind, z. B. {"teamCode": "EAST"}. Der zuständige Mitarbeiter erhält eine Folgeaufgabe.
• Fallzuweisung: reihum oder per Last, unter den Teammitgliedern oder den Inhabern der Rolle in den Regeleinstellungen ({"roleCode": "sales"} standardmäßig).
• Einsatzplanung: Ein offener Arbeitsauftrag wird einem verfügbaren Techniker mit der im Auftrag geforderten Qualifikation (benötigte Qualifikation laut Auftrag) zugewiesen, der im Kundenland tätig ist und tagsüber freie Kapazitäten hat. Der am wenigsten ausgelastete Techniker wird ausgewählt, und der Besuch wird für den nächsten Morgen eingeplant, sofern nicht bereits ein Termin vergeben ist.

1. Erfassen Sie unter CRM, Automatisierung, Technikerfähigkeiten, wer welche Aufgaben übernehmen kann: den Techniker, die Fähigkeit, die Länder (leer ist beliebig) und die Besuche pro Tag.
2. Alles, was beim Speichern übersehen wurde, wird vom entsprechenden Job der Regel gemäß ihrem Zeitplan nachgeholt.