Wichtige Kennzahlen über jeder Liste und der Kalender

Jede Liste öffnet sich mit ihren wichtigsten Kennzahlen – Gesamtsumme, einzelne Phasen, überfällig, mir zugewiesen, Aufschlüsselung – und ein Klick auf eine beliebige Kennzahl zeigt nur die entsprechenden Datensätze an. Darunter öffnet sich eine lange Liste. Die Ansichten können als Monats-, Wochen- oder Tageskalender angezeigt werden.

Die Zahlen

• Gesamt: Alle angezeigten Datensätze. Durch Drücken dieser Taste wird der zuletzt gedrückte Wert gelöscht.
• Eine Kachel pro Phase (Entwurf, Eingereicht, Veröffentlicht …), maximal acht, dann N weitere Phasen. Problemphasen sind rot, Wartezeitphasen gelb.
• Überfällig und in 7 Tagen fällig, wenn die Liste ein Fälligkeitsdatum hat (abgelaufen und in 30 Tagen ablaufend bei einem Gültigkeitsdatum). Abgeschlossene Datensätze sind nie überfällig.
• Mir zugewiesen, sofern die Liste einen Eigentümer oder Beauftragten hat: Ihre offenen Datensätze.
• Der Gesamtbetrag der Liste (in der Berichtswährung, wenn verschiedene Währungen verwendet werden). Diese Kachel dient nicht der Filterung.
• Die Aufschlüsselung öffnet Balken nach Phase, Name (Kunde, Lieferant, Eigentümer), Art oder Kategorie, Organisationseinheit oder Datum (Tag, Woche, Monat, Quartal oder Jahr). Die Aufschlüsselung ausblenden schließt sie.

Bohren nach unten

1. Drücken Sie eine Kachel oder einen Balken. Die folgende Liste zeigt genau diese Datensätze an – die Anzahl stimmt überein, da die Abbildung und die Liste dieselbe Frage darstellen.
2. Die Auswahl erscheint als gewöhnlicher Filterchip und wird in der Adresse gespeichert, sodass Back und ein gemeinsamer Link sie beibehalten.
3. Drücken Sie erneut auf dieselbe Kachel oder denselben Balken oder auf „Gesamt“, um die Aktion rückgängig zu machen. Öffnen Sie anschließend wie gewohnt einen Datensatz.

Eine Liste mit 300 oder mehr Datensätzen, die ohne Such- oder Filterfunktion geöffnet wird, zeigt die Zahlen und die Aufschlüsselung mit ausgeblendeten Zeilen an: „N Datensätze. Die obigen Zahlen sind der Einstiegspunkt.“ Klicken Sie auf eine Zahl, suchen Sie, filtern Sie oder zeigen Sie alle N Datensätze an.

Der Kalender

• Auf dem Datumsbildschirm befindet sich neben dem Titel ein Schalter „Liste | Kalender“: Termine, Docktermine, Abwesenheiten und Urlaub, Schichtpläne, Vorstellungsgespräche, CRM-Ereignisse und -Aufgaben, Steuererklärungs- und Lohnsteuerkalender, Produktions- und Wartungsaufträge, Abschlussaufgaben, Rechnungen nach Fälligkeitsdatum, Projektmeilensteine, Chargenpläne, Genehmigungen und mehr. Einige öffnen sich zuerst im Kalender.
• Monat, Woche und Tag, mit ‹, Heute und ›. Wochen beginnen montags. Tippen Sie auf einen Eintrag, um den Datensatz zu öffnen; tippen Sie auf eine Tagesnummer, um diesen Tag anzuzeigen; +N öffnet einen ereignisreichen Tag.
• Die Such- und Filterfunktionen des Bildschirms schränken auch den Kalender ein, und die Ansicht bleibt in der Adresse erhalten.