Eröffnung eines Versorgungskontos sowie Starten, Stoppen und Verlegen von Versorgungsleistungen

Servicekonten: Kontoeröffnung für einen Neukunden, Inbetriebnahme des Service in einer Immobilie, Beendigung des Service (Auszug) mit der Schlussrechnung, Übertragung des Service (Einzug) und Kontoschließung; Serviceverträge und Änderung eines Tarifplans.

Konto eröffnen

1. Öffnen Sie CRM › Dienstprogramme › Servicekonten.
2. Für Neukunden: Konto eröffnen. Kundenname, Kundenkategorie (Privat-, Gewerbe-, Industrie-, Gemeinde- oder institutioneller Kunde), E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postanschrift, Ort, Bundesland/Region, Postleitzahl, Abrechnungszyklus, papierlose Rechnung und lebenserhaltende/intensivmedizinische Versorgung. CRM-Kunde und Versorgungskonto werden zusammen angelegt.
3. Wenn der Kunde bereits im CRM registriert ist, klicken Sie auf „Neu“ und wählen Sie stattdessen den Kunden aus.
4. Speichern. Die Kontonummer wird vom System vergeben.

Im Konto können Sie außerdem die Sprache für Rechnungen und E-Mails (zwei Buchstaben, z. B. en, es, ar), eine Postanschrift (leer: Rechnungen werden an die Serviceadresse gesendet), die Möglichkeit, Zahlungen bis zu einem bestimmten Datum zurückzuhalten, und Notizen festlegen. Die Liste zeigt den Kontostand, die Kaution und das Guthaben des Versorgungsunternehmens sowie den Status des Kontos (papierlos, mit automatischer Zahlung oder als „Lebensnotwendige Unterstützung“ gekennzeichnet).

Startdienst

1. Wählen Sie in der Zeile des Kontos „Dienst starten“.
2. Wählen Sie das Objekt, die Dienstleistung und den Tarifplan; den Zähler (leer lassen für eine nicht gemessene Dienstleistung wie z. B. Abfall); den Anfangszählerstand und das Startdatum.
3. Lassen Sie das Feld „Startlesung“ leer, wenn noch niemand den Zähler abgelesen hat: In diesem Fall wird ein Start-Serviceauftrag an den Außendienst zur Ablesung gesendet.
4. Speichern. Ein Servicevertrag – Konto × Räumlichkeiten × Service × Tarifplan – tritt an diesem Datum in Kraft.

Service einstellen (ausziehen)

1. Wählen Sie für das Konto „Dienst beenden (ausziehen)“.
2. Geben Sie das Ablesedatum und, bei einem einzelnen Zähleranschluss, den Endzählerstand ein. Leer lassen: Es wird ein Ableseauftrag gesendet.
3. Sobald alle Leistungen des Kontos eingestellt wurden, wird die Schlussrechnung für den Zeitraum vom Tag nach der letzten Rechnung bis zum Einstellungsdatum erstellt, und das Konto wird endgültig abgewickelt. Bei Erstellung der Schlussrechnung wird eine Anzahlung verrechnet.

Transferservice (Einzug)

Wählen Sie für das ausscheidende Konto die Option „Umzug“: Wählen Sie das neue Konto, die Räumlichkeiten, den Zählerstand für den Umzug und das Umzugsdatum. Der Service des alten Kontos endet mit diesem Zählerstand und der des neuen Kontos beginnt mit demselben Zählerstand, sodass der Verbrauch exakt aufgeteilt wird. Das ausscheidende Konto erhält seine Schlussrechnung.

Konto schließen

Die Kontoschließung wird bei Vorlage der Schlussrechnung angeboten. Sie wird nur dann abgelehnt, wenn das Konto ausgeglichen ist und keine Schulden oder Guthaben aufweist – in diesem Fall muss zunächst eine Rückerstattung oder ein Guthaben bzw. eine Einzahlung verrechnet werden.

Serviceverträge

Unter „Versorgung › Serviceverträge“ finden Sie alle Verträge mit Angaben zu Konto, Anschluss, Service, Tarif, Zähler, Beginn, Ende, Status, Anschluss und Abrechnungsweg. Verträge werden durch „Service starten“ abgeschlossen und durch „Service stoppen“ oder „Vertrag übertragen“ beendet. Hier können Sie nur den Tarif (und die zugehörigen Anmerkungen) ändern. Die nächste Rechnung basiert auf dem neuen Tarif.