Folgesequenzen

Eine Sequenz ist eine Liste von zeitlich festgelegten Schritten: eine Aufgabe für den Besitzer oder eine E-Mail an die Person, die so und so viele Tage nach dem Start versendet wird.

1. Öffnen Sie CRM, Automatisierung, Follow-up-Sequenzen und fügen Sie eine hinzu: einen Code, einen Namen und die Schritte in chronologischer Reihenfolge, zum Beispiel [{"day":0,"action":"task","subject":"Anruf zur Vorstellung"},{"day":3,"action":"email","subject":"Nachfassen","body":"..."}].
2. Aktivieren Sie die Option „Jeden Lead einschreiben“, um die Einschreibung für jeden weitergeleiteten Lead zu starten, oder schreiben Sie einen Lead manuell unter „Nachfass-Einschreibungen“ ein.
3. Der Folgeprozess führt jeden Schritt zum jeweiligen Zeitpunkt aus und treibt die Einschreibung voran. Durch Setzen einer Einschreibung auf „Stopp“ wird diese vorzeitig beendet.