Prognostizieren Sie Ihr Quartal und stellen Sie Ihr Team zusammen

Quoten pro Verkäufer, Abschlüsse in Prognosekategorien, Ihre Prognose für den Zeitraum sowie die Zusammenfassung und Anpassungen des Managers.

Ein Quotenplan unterteilt das Geschäftsjahr in Monate, Quartale oder das ganze Jahr, basierend auf dem firmeneigenen Finanzkalender. Jeder Vertriebsmitarbeiter, jedes Team oder jedes Gebiet erhält für jeden Zeitraum eine Quote. Die Prognoseübersicht zeigt dann für den gewählten Zeitraum an, welche Abschlüsse jeder Mitarbeiter erzielen sollte, welche bereits abgeschlossen wurden und welche noch offen sind – aufgeschlüsselt nach Prognosekategorien.

1. Vertriebsprozesse: CRM > Prognosen & Quoten > Quotenpläne > Neu. Geben Sie das Geschäftsjahr (z. B. 2026) und die Aufteilung an und klicken Sie anschließend auf „Perioden generieren“ und „Aktivieren“.
2. Fügen Sie unter „Quoten“ Quoten hinzu: den Plan, den Zeitraum, für wen sie gelten (ein Verkäufer, ein Team oder ein Gebiet) und den Betrag.
3. Richten Sie Vertriebsteams mit ihren jeweiligen Managern ein und fügen Sie die Personen unter „Vertriebsteammitglieder“ hinzu. Falls keinem Team zugeordnet ist, wer eine Person leitet, wird die Personalabteilung als Berichtslinie verwendet.
4. Die Vertriebsmitarbeiter öffnen das Forecast Board, überprüfen ihre Zahlen und klicken dann auf „Meinen Anruf absenden“ mit einer Zusage und einem Best-Case-Szenario.
5. Manager, drückt „Meine Leute zusammenrufen“. Jeder, der sich nicht gemeldet hat, wird als geschlossen, bestätigt und benannt gezählt.
6. Ein Manager kann in der Zeile eines Berichts auf „Anpassen“ klicken, um seinen Anruf zu ändern. Eine Notiz ist erforderlich, und die eigenen Zahlen des Mitarbeiters werden neben der Anpassung angezeigt.

• Die Zielerreichung wird zum Zeitpunkt des tatsächlichen Vertragsabschlusses als erreicht im Vergleich zur Quote angesehen.
• Die gewichtete Pipeline ergibt sich aus dem Betrag jedes offenen Deals multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit seiner jeweiligen Phase.
• Die Abdeckung ergibt sich aus der Anzahl der offenen Pipelines geteilt durch die Anzahl der noch zu schließenden Pipelines. Ein Wert unterhalb von etwa dem Dreifachen deutet üblicherweise auf ein Warnsignal hin.
• Ein Geschäft kann aus der Kategorie, die seine Phase impliziert (Prognosekategorie für die Gelegenheit), herausgenommen werden, aber nur aus einem bestimmten Grund.