Les employés d'une entreprise, quel que soit l'endroit où ils ont été enregistrés

La section Contacts d'un prospect et d'un compte répertorie toutes les personnes connues dans cette entreprise et indique où chacune est enregistrée.

Les personnes travaillant dans une même entreprise peuvent apparaître à plusieurs endroits : sur le nom de la personne associée à un prospect, dans les contacts de cette entreprise, et dans un second prospect ouvert pour cette même entreprise suite à une prise de contact par une autre personne. La section « Contacts » regroupe tous ces contacts.

En tête

CRM → Ventes → Prospects, ouvrez un prospect. Sa section Contacts affiche :

• Les personnes ajoutées aux contacts de ce prospect, que vous pouvez ajouter, modifier et supprimer ici.
• La personne mentionnée dans l'annonce. Modifiez-la en cliquant sur « Modifier » en haut de l'annonce.
• Les personnes figurant sur toute autre piste associée au même nom d'entreprise ou à la même adresse web, qu'elles soient nommées dans cette piste ou ajoutées à ses contacts.

La colonne « Enregistré le » indique le lieu de résidence de chaque personne : ce prospect, une personne mentionnée dans ce prospect, ou un autre prospect de cette entreprise, avec son statut et la date d’ajout. Une personne enregistrée ailleurs apparaît ici en lecture seule et son statut est mis à jour en fonction de son lieu d’enregistrement. Une même adresse e-mail peut apparaître une seule fois.

Sur un compte

Chaque compte dispose désormais d'une section « Contacts ». Vous pouvez y ajouter, modifier et supprimer les contacts du compte : nom et prénom, nom en caractères d'imprimerie, titre, adresse e-mail, numéro de téléphone et indication du consentement marketing. Cette section affiche également, en lecture seule, les personnes associées à tout prospect du même nom d'entreprise qui n'a pas encore été converti.

Pays, état et autres listes

• Le pays est un menu déroulant disponible pour les prospects, les contacts de prospects, les comptes et les clients potentiels.
• La liste des États/provinces affiche les régions du pays sélectionné. Choisissez d'abord le pays ; si aucun pays n'est listé, saisissez le nom de la région.
• Le propriétaire principal est choisi parmi les employés de l'entreprise, et le type de propriété peut être public, privé, filiale, gouvernemental, partenariat, à but non lucratif ou autre.
• Le code SIC et le code NAICS n'apparaissent sur un prospect que lorsque son pays est les États-Unis, le Canada ou le Mexique — ce sont les classifications industrielles de ces pays — ou lorsque le prospect possède déjà un code, lequel est conservé.

La conversion d'un prospect en compte place ce dernier dans le pays du prospect lorsque la liste des pays le reconnaît (par son nom, son code ou une orthographe courante comme USA), et dans le pays de l'entreprise dans le cas contraire.