Acheminement des prospects, attribution des dossiers et intervention sur le terrain

Conformément à la stratégie de la règle, une nouvelle piste, un nouveau dossier ou un ordre de travail sur le terrain sans personne dessus est attribué dès son enregistrement.

Distribution des leads : tour à tour, par territoire (l’équipe dont le territoire couvre le pays ou la région du lead) ou par charge (l’équipe ayant le moins de leads ouverts), parmi les membres de l’équipe commerciale mentionnée dans les paramètres de la règle, par exemple {"teamCode": "EAST"}. Le responsable reçoit une tâche de suivi.
Attribution des cas : à tour de rôle ou par charge, parmi les membres de l’équipe ou les détenteurs du rôle dans les paramètres de la règle ({"roleCode": "ventes"} par défaut).
Intervention sur site : une demande d’intervention est attribuée à un technicien disponible possédant la compétence requise (mentionnée dans la demande), couvrant le pays du client et disposant de créneaux horaires dans la journée. Le technicien le moins sollicité est sélectionné et l’intervention est programmée pour le lendemain matin, sauf si un créneau horaire est déjà défini.

Consignez qui peut faire quoi dans les sections CRM, Automatisation et Compétences techniques : le technicien, la compétence, les pays (laisser vide signifie n’importe où) et les visites par jour.
Tout élément non enregistré lors de la sauvegarde est pris en charge par la tâche de la règle selon son calendrier.