Règles d'automatisation : ce qui fonctionne de manière autonome

Chaîne d'approvisionnement > Règles d'automatisation et CRM > Règles d'automatisation des ventes : activez chaque tâche automatique et définissez ses limites. Une tâche peut modifier le niveau d'autonomie de l'entreprise pour la clé de la règle.

Chaque règle est associée à une tâche en arrière-plan. Elle indique si la tâche doit effectuer une recherche et précise les limites de son fonctionnement : une limite de valeur, une tolérance, un nombre de jours, un seuil de score, une liste de raisons ou une stratégie.

• Notification (par défaut) : la tâche est trouvée et les personnes responsables sont informées. Rien ne change.
• Approbation : une demande d’approbation est soumise, et rien ne change tant qu’elle n’est pas approuvée.
• Acte : le poste effectue le travail, selon la même procédure qu’une personne suivrait, avec les mêmes contrôles (crédit, budget, règles d’approbation, séparation des tâches).

1. Chaîne d'approvisionnement ouverte, automatisation, règles d'automatisation (ou CRM, automatisation, règles d'automatisation des ventes).
2. Ouvrez une règle, activez-la, définissez ses limites et enregistrez.
3. Utilisez la fonction Répéter pour voir sur quoi le poste agirait sans rien changer.
4. Utilisez la commande « Arm schedule » pour activer la planification de la tâche. Celle-ci s'exécute avec vos privilèges et ne peut donc effectuer que les actions autorisées par votre rôle. Désactiver la planification l'arrête.