Envoyer et recevoir des documents EDI

Envoyer via EDI à partir de la commande, de la livraison ou de la facture ; recevoir le fichier d’un partenaire dans la boîte de réception EDI et consulter le journal des échanges.

L'envoi via EDI apparaît sur les bons de commande (850 ou ORDERS), les commandes de vente confirmées (855 ou ORDRSP), les livraisons et expéditions (856 ou DESADV) et les factures AR (810 ou INVOIC).

1. Ouvrez le document et cliquez sur Envoyer via EDI. L'échange est généré avec les prochains numéros de contrôle du partenaire, vérifié, enregistré et transmis au connecteur.
2. Pour recevoir un fichier, ouvrez la boîte de réception EDI, collez-le ou sélectionnez-le, puis cliquez sur « Vérifier ». Chaque défaut est répertorié pour son segment respectif et aucune donnée n'est enregistrée.
3. Appuyez sur Recevoir. Un 850 ou ORDERS devient un brouillon de commande client, un 855 ou ORDRSP met à jour la confirmation de commande, un 856 ou DESADV devient une réception prévue et un 810 ou INVOIC devient un brouillon de facture fournisseur.
4. Un formulaire 997 ou CONTRL est automatiquement renvoyé au partenaire lorsqu'il demande un accusé de réception. Le formulaire 997 qu'il envoie pour votre document indique si celui-ci a été accepté ou refusé dans le registre.

• Un même échange reçu deux fois est refusé comme doublon et consigné ; rien n'est créé deux fois.
• Un nombre de segments incorrect (SE01 ou UNT) rejette ce document et l'accusé de réception en informe le partenaire.
• Le retraitement sur un échange crée les documents pour les ensembles qui ont été retenus ou qui ont échoué une fois la cause corrigée, comme un élément manquant.