Les chiffres clés au-dessus de chaque liste, et le calendrier

Chaque liste s'ouvre sur ses chiffres clés (total, chaque étape, retards, personnes assignées, détail) et un clic sur un chiffre affiche uniquement les données correspondantes. Une longue liste se déplie en dessous. Les écrans datés peuvent être affichés sous forme de calendrier mensuel, hebdomadaire ou journalier.

Les chiffres

• Total : l’ensemble des enregistrements affichés. Appuyer sur cette touche efface tout chiffre précédemment saisi.
• Une tuile par étape (Brouillon, Soumis, Publié…), jusqu’à huit, puis N étapes supplémentaires. Les étapes problématiques sont rouges, celles en attente sont orange.
• Les mentions « En retard » et « À 7 jours » apparaissent lorsque la liste comporte une date d'échéance (les mentions « Expiré » et « Expire dans 30 jours » apparaissent pour une date de validité). Les enregistrements finalisés ne sont jamais en retard.
• Les documents qui me sont attribués lorsque la liste comporte un propriétaire ou un cessionnaire : vos dossiers ouverts.
• Montant total de la liste (dans la devise de déclaration en cas de devises mixtes). Cette vignette ne permet pas de filtrer.
• Le détail ouvre les barres par étape, par nom (client, fournisseur, propriétaire), par type ou catégorie, par unité organisationnelle ou par date (jour, semaine, mois, trimestre ou année). Masquer le détail le ferme.

En approfondissant

1. Appuyez sur une tuile ou une barre. La liste ci-dessous affiche précisément ces enregistrements ; le nombre correspond, car la figure et la liste représentent la même question.
2. Le choix apparaît sous forme de puces de filtrage ordinaires et est conservé dans l'adresse, donc Retour et un lien partagé le conservent.
3. Appuyez de nouveau sur la même tuile ou barre, ou sur Total, pour annuler. Ouvrez ensuite un enregistrement comme d'habitude.

Une liste de 300 enregistrements ou plus, ouverte sans recherche ni filtre, affiche les chiffres et leur répartition, lignes réduites : « N enregistrements. Les chiffres ci-dessus indiquent le nombre d’entrées. » Cliquez sur un chiffre, effectuez une recherche, filtrez ou affichez les N enregistrements.

Le calendrier

• Un écran daté comporte un bouton Liste | Calendrier à côté de son titre : rendez-vous, rendez-vous de quai, absences et congés, affectations de quarts, entretiens, événements et tâches CRM, calendriers de déclaration fiscale et de paie, ordres de production et de maintenance, tâches de clôture, factures par date d’échéance, jalons de projets, planifications de lots, approbations, etc. Certains s’ouvrent d’abord sur le calendrier.
• Mois, semaine et jour, avec ‹, Aujourd'hui et ›. Les semaines commencent le lundi. Appuyez sur une entrée pour ouvrir l'enregistrement ; appuyez sur un numéro de jour pour afficher ce jour ; +N ouvre une journée chargée.
• La fonction de recherche et les filtres de l'écran permettent également de restreindre le calendrier, et l'affichage reste centré sur l'adresse.