Lettres de relance et blocage automatique du crédit

Les clients en retard de paiement reçoivent une lettre correspondant au niveau atteint par leur facture, une fois par facture et par niveau, et après le nombre de jours que vous avez choisi, leur crédit est bloqué.

• Comptabilité, Automatisation financière, Niveaux de relance : Premier rappel après 7 jours, Deuxième rappel après 30 jours, Avis final après 60 jours. Modifiez les jours et le libellé ; le libellé peut utiliser {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} et {{company}}.
• Les courriers sont envoyés à l'adresse électronique associée au compte du client, via les paramètres de messagerie (Plateforme, Courriel). Un client sans adresse ou dont la messagerie est désactivée est signalé comme tel dans le courrier.
• La liste des lettres de relance répertorie toutes les lettres envoyées. L'exécution du traitement de relance actuel remplace la tâche hebdomadaire.
• Le blocage de crédit après (nombre de jours de retard) dans les paramètres d'automatisation financière est désactivé par défaut : aucun blocage automatique n'est appliqué. Activez cette option : un client dont la facture est en retard verra son profil de crédit bloqué et ses commandes refusées jusqu'à la levée du blocage.