Trouver une entreprise sur le web

Saisissez le nom ou le site web d'un client ou d'un fournisseur dans le champ « Rechercher » en haut du formulaire ; les informations disponibles sur le web sont proposées à côté des champs, chaque valeur étant accompagnée de sa provenance — et rédigée par vous seul.

La première chose à faire lorsqu'on remplit un formulaire « Nouveau client », « Nouveau fournisseur » ou tout autre formulaire nécessitant une recherche est d'utiliser le champ « Rechercher sur le Web ». Saisissez le nom de l'entreprise (ou son site web) et cliquez sur « Rechercher » (ou appuyez sur Entrée). Vous obtiendrez alors une liste de résultats : nom, site web, raison sociale, adresse du siège social, ville, département/région, code postal, pays, numéro de téléphone, secteur d'activité, effectif, année de création et une brève description, avec la source de chaque résultat et son niveau de fiabilité.

Ouvrir une nouvelle entrée pour les clients (CRM › Comptes) ou les fournisseurs (Chaîne d'approvisionnement).
Saisissez le nom ou l'adresse du site web dans le champ « Rechercher sur le web » en haut de la page, puis appuyez sur « Rechercher ».
Lisez les propositions. Chacune indique « De Wikidata » ou « Du site web de l’entreprise » ; cliquez dessus pour voir la source.
Utilisez-le sur les réponses correctes, ou acceptez-les toutes ; puis corrigez les erreurs et enregistrez.

Il n’est pas nécessaire d’appuyer sur « Rechercher » dans un nouveau formulaire : il suffit de saisir un nom ou un site web dans le champ prévu à cet effet et de patienter quelques instants pour que la recherche se fasse automatiquement. Les suggestions s’affichent alors sous « Trouvé sur le web pour… ». Si aucun résultat n’est trouvé, rien ne s’affiche.

Rien n'est renseigné tant que vous ne l'avez pas validé. « Utiliser » insère une seule valeur dans le formulaire ; « Tout accepter » les insère toutes ; « Ignorer » supprime l'ensemble des données. Seul votre clic sur « Enregistrer » permet de valider les modifications. Une recherche peut parfois être erronée, notamment lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le nom ressemble à celui d'une autre.

Ce qu'il ne proposera pas

Un champ que vous avez déjà rempli. Votre saisie au clavier l'emporte toujours sur une réponse au hasard.
Tout élément absent du formulaire. Une proposition est vérifiée par rapport aux champs du formulaire ; une recherche ne peut donc pas ajouter de colonne.
Un choix qui n'est pas proposé. Une valeur pour une liste doit être l'une de ses valeurs.
Limites de crédit, prix, remises, taux, conditions de paiement, numéros d'identification fiscale : tout ce qui relève d'une décision plutôt que d'un fait est sujet à caution. Un chiffre qui paraît trop optimiste dans un domaine financier est précisément le genre d'erreur qui coûte cher.

D'où viennent les valeurs

Le site web de l'entreprise : adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et raison sociale, informations que la plupart des sites publient pour les moteurs de recherche. Un gage de confiance : c'est la parole de l'entreprise.
Wikidata, la base de connaissances ouverte qui sous-tend Wikipédia : site officiel, pays, ville du siège, secteur d’activité, nombre d’employés, année de fondation. Niveau de difficulté : moyen.
Un nom suffit. Pour une entreprise trop petite pour Wikidata, on teste son nom comme adresse web (V3iT → v3it.com, .ai, .in et autres extensions courantes), et un site web n'est utilisé que si sa page d'accueil mentionne cette entreprise. Les valeurs ainsi trouvées sont marquées comme étant de qualité moyenne et accompagnées de la mention « trouvées en testant le nom comme adresse web – vérifiez qu'il s'agit bien de la bonne entreprise », car une autre entreprise peut utiliser un nom similaire.
Le moteur d’IA de votre entreprise, s’il en est un, est configuré pour répondre aux questions que le Web ne répond pas ; il se contente de répéter ce que le Web dit, sans jamais dépasser le niveau moyen.

Il fonctionne sans aucun moteur d'IA. Une petite entreprise sans présence publique peut tout simplement être introuvable ; le panneau l'indique, et vous la saisissez comme d'habitude. Chaque recherche est enregistrée dans l'historique des recherches, avec la proposition et les sources utilisées, ce qui permet de répondre ultérieurement à la question « d'où vient cette adresse ? ».

Paramètres et autorisations

Paramètres de la plateforme › Recherches : « Rechercher des entreprises sur le Web » (activé par défaut) et « Proposer les résultats disponibles sur le Web dès la saisie d’un nom » (activé par défaut). Désactivez l’une ou l’autre de ces options pour l’ensemble de l’entreprise.
Une recherche remplit un formulaire ; par conséquent, seules les personnes autorisées à ajouter ou modifier des enregistrements sur cet écran peuvent l'exécuter ; toute autre personne en est privée. Elle n'écrit rien elle-même.
Seules les adresses web publiques sont récupérées ; toute adresse interne ou privée saisie dans le champ est refusée.

Les clients et les fournisseurs disposent désormais d'un profil public enregistré directement dans la fiche : site web, numéro de téléphone principal, adresse e-mail (pour les clients), raison sociale, adresse enregistrée, ville, département/région, code postal, nombre d'employés, année de création et une description. C'est dans cette fiche que ces informations sont enregistrées. Les adresses de facturation et de livraison restent quant à elles sur les sites web.