Soumettre et approuver une demande de voyage

Une demande de déplacement est soumise à approbation, acheminée vers le responsable compétent, puis approuvée ou refusée. Le service comptable peut alors verser l'avance.

Ouvrez HRMS, Trips & Expense Reports, Travel Requests, et ouvrez la demande.

• Cliquez sur « Envoyer ». Le voyage est vérifié par rapport à la politique de voyage. Une règle bloquante empêche la soumission et indique pourquoi.
• Lorsqu'une règle de politique requiert une approbation supérieure, la demande est transmise au rôle désigné par cette règle. Sinon, elle est transmise au responsable du voyageur. La colonne « Destinataire » indique la destination de la demande.
• L'approbateur clique sur « Approuver » ou « Rejeter » en indiquant le motif. Seul l'approbateur destinataire peut prendre la décision.
• Personne n'approuve son propre voyage : le voyageur et celui qui a formulé la demande se voient refuser l'autorisation, y compris les administrateurs.
• Une demande rejetée peut être corrigée et soumise à nouveau.
• Une fois l'autorisation accordée, le service comptable peut procéder au paiement de l'avance. Après le voyage, cliquez sur « Voyage terminé ». L'annulation nécessite un motif et est refusée tant qu'une avance est en cours.