Séquences de suivi

Une séquence est une liste d'étapes programmées : une tâche pour le propriétaire, ou un courriel à la personne, un certain nombre de jours après le début.

1. Ouvrez CRM, Automation, Follow-up Sequences et ajoutez-en un : un code, un nom et les étapes dans l’ordre du jour, par exemple [{"day":0,"action":"task","subject":"Appel pour nous présenter"},{"day":3,"action":"email","subject":"Suivi","body":"..."}].
2. Cochez la case « Inscrire chaque prospect distribué » pour lancer le processus pour chaque prospect acheminé, ou inscrivez un prospect manuellement dans la section « Inscriptions de suivi ».
3. La tâche de suivi exécute chaque étape à son échéance et fait progresser l'inscription. Pour mettre fin à une inscription de manière anticipée, définissez l'option « Arrêter ».