Renouvellements, attrition et pipeline obsolète

Les contrats arrivant bientôt à échéance offrent une opportunité de renouvellement et permettent d'établir un devis préliminaire. Les clients à risque et les opportunités stagnantes donnent du travail à leurs dirigeants.

• Renouvellements : un contrat client arrivant à échéance pendant le délai de préavis (60 jours par défaut) bénéficie d’une offre de renouvellement à sa valeur initiale, clôturée à la date d’échéance et appartenant au titulaire du compte, accompagnée d’un devis provisoire. Chaque contrat fait l’objet d’un renouvellement.
• Pipeline obsolète : une opportunité dont la date de clôture est dépassée de plus de jours d’inactivité génère une tâche pour son propriétaire qui doit la reprogrammer ou la clôturer, une seule fois.
• Taux de désabonnement : un client ayant déjà effectué un achat est évalué en fonction du délai écoulé depuis son dernier achat, du nombre de dossiers ouverts et de factures impayées depuis plus de 30 jours. Dès que le seuil est atteint (60 par défaut), le propriétaire du compte reçoit une notification.