Gestion d'un prospect : suivi, relations humaines et conversion

Conservez les notes, les tâches et les personnes directement sur le prospect, et convertissez un deuxième prospect de la même entreprise sur le compte que vous possédez déjà.

Ouvrez une fiche prospect depuis CRM → Ventes → Prospects. Sous ses détails se trouvent deux grilles associées à ce prospect : Notes et suivis, et Contacts. Ajoutez des informations directement dans l’une ou l’autre ; aucune conversion n’est requise au préalable.

1. Notes et suivis : Ajoutez une tâche, un appel, une réunion, un courriel, une visite ou une note, puis indiquez un sujet, une date d’échéance et un responsable. Les tâches ouvertes apparaissent en premier ; marquez-en une comme terminée une fois qu’elle l’est.
2. Contacts : ajoutez toutes vos connaissances au sein de l’entreprise (nom, fonction, courriel, téléphone, profil LinkedIn). La grille affiche également, en lecture seule, la personne mentionnée dans le prospect et les personnes associées à tout autre prospect pour la même entreprise ou adresse web, avec l’emplacement d’enregistrement de chaque information (voir « Personnes de l’entreprise, quel que soit leur emplacement d’enregistrement »).
3. Convertissez le prospect lorsqu'il est qualifié. Si cette entreprise possède déjà un compte (même nom ou même adresse web), le prospect est transféré vers CE compte : ses contacts deviennent les contacts du compte (les personnes déjà présentes avec la même adresse e-mail ne sont pas ajoutées deux fois) et les suivis sont effectués sur ce compte. Seules les entreprises pour lesquelles vous n'avez jamais effectué de conversion bénéficient d'un nouveau compte.