Documents qui deviennent des brouillons

La plateforme d'automatisation de la saisie de documents surveille un dossier disque ou une boîte mail et transforme chaque document en une facture fournisseur ou un bon de commande provisoire, avec le document en pièce jointe. Aucun envoi n'est effectué.

Le système analyse chaque nouveau fichier, identifie le fournisseur ou le client concerné parmi vos enregistrements, son numéro, ses dates et le montant total, puis crée un brouillon via la fonction d'enregistrement intégrée, sous le compte du service d'automatisation. Le fichier est joint au brouillon. Ensuite, son traitement est identique à celui de tout brouillon saisi manuellement : une personne vérifie, rattache les informations et valide le document.

Un dossier du disque est vérifié toutes les quelques minutes (Vérification toutes les) ; la vérification immédiate le vérifie en une seule fois. Chaque fichier est traité individuellement.
Une boîte aux lettres reçoit ses messages via votre passerelle de messagerie ; l’opération « Transmettre un fichier » consiste à importer un fichier que vous possédez, de la même manière.
Un document ne mentionnant aucun fournisseur ou client, ou en mentionnant plus d'un, ou ne comportant aucun total, est conservé dans le registre des entrées de la personne, avec les informations lues.
Chaque entrée est consignée dans le journal d'audit en tant qu'entrée.

Connectez le disque via Plateforme, Lecteurs et fichiers, s'il n'est pas déjà connecté.
Plateforme ouverte, Automatisation, Saisie de documents, et choisissez Nouveau.
Choisissez le type (un dossier sur un disque dur ou une boîte aux lettres), ce qu'il crée, ainsi que le disque dur et le dossier.
Enregistrer. La vérification actuelle prend en compte les données disponibles.