Prévoyez votre trimestre et rassemblez votre équipe

Quotas par vendeur, transactions par catégories prévisionnelles, votre appel pour la période, et un récapitulatif et des ajustements du responsable.

Un plan de quotas divise l'exercice fiscal en mois, trimestres ou année, selon le calendrier fiscal de l'entreprise. Chaque vendeur, équipe ou secteur se voit attribuer un quota pour chaque période. Le tableau de bord prévisionnel affiche ensuite, pour la période choisie, les ventes que chaque personne était censée conclure, les ventes conclues et les ventes en cours, classées par catégorie prévisionnelle.

1. Opérations commerciales : CRM > Prévisions et quotas > Plans de quotas > Nouveau. Indiquez l’exercice fiscal (par exemple 2026) et son mode de découpage, puis cliquez sur Générer les périodes et Activer.
2. Ajoutez des quotas sous Quotas : le plan, la période, le destinataire (un vendeur, une équipe ou un territoire) et le montant.
3. Créez des équipes commerciales avec leur responsable et ajoutez les membres sous « Membres de l'équipe commerciale ». Si aucune équipe n'indique le responsable d'un membre, la ligne hiérarchique RH est utilisée.
4. Les commerciaux ouvrent le tableau de prévisions, vérifient leurs chiffres et cliquent sur « Soumettre mon appel » avec un engagement et un scénario optimal.
5. Les responsables appuient sur « Rassemblez mes équipes ». Toute personne n'ayant pas encore appelé est comptabilisée dans la liste des appels clôturés, des engagements et des nominations.
6. Un responsable peut modifier l'appel en cliquant sur « Ajuster » sur une ligne d'un rapport. Une note est requise et les chiffres du représentant sont conservés à côté de la modification.

• L'atteinte des objectifs est quasiment acquise par rapport au quota, à la date de conclusion effective de l'accord.
• Le pipeline pondéré correspond au montant de chaque transaction en cours multiplié par sa probabilité d'étape.
• Le taux de couverture correspond au volume de pipelines ouverts divisé par le volume restant à fermer. Un taux inférieur à trois fois ce chiffre constitue généralement un signal d'alarme.
• Une transaction peut être déplacée de la catégorie que son stade implique (catégorie prévisionnelle de l'opportunité), mais seulement avec une raison.