CRM › Services publics : un système d’information client pour un service public ou une ville
Ce que CRM › Services publics contient — comptes de service, locaux, compteurs et relevés IoT, facturation, guichet, recouvrements, travail sur le terrain et libre-service du public — comment il est activé ou désactivé par entreprise et quel rôle fait quoi.
Le module « Services publics » du CRM est utilisé par un fournisseur d'eau, d'électricité ou de gaz (ou par une ville ou un comté qui en gère un) pour facturer et fournir ses services à ses résidents. Le compte d'un client est associé à un service public ; chaque consommation est mesurée par un compteur, les relevés sont calculés selon un barème tarifaire et chaque facture devient une facture client classique. Les comptes clients, l'analyse des créances, les relevés et la comptabilité générale traitent donc les factures de services publics comme n'importe quelle autre facture.
Où c'est
CRM › Utilitaires, dans la barre de groupe du CRM. Il s’ouvre sur le tableau de bord Utilitaires. Le groupe comporte six sections :
| Section | Qu'y a-t-il dedans ? |
|---|---|
| Services publics | Tableau de bord des services publics, Comptes de service (et le compte de service public 360° de chaque compte), Locaux, Contrats de service, Demandes des clients, Liens vers le portail des comptes. |
| Compteurs et relevés de services publics | Compteurs, appareils IoT, alarmes d'appareils, relevés de compteurs, exceptions de lecture, fichiers de lecture (AMR), historique des compteurs, tests de compteurs, itinéraires de lecture. |
| Facturation des services publics | Relevés de factures, factures de services publics, plans tarifaires, blocs tarifaires, frais tarifaires, cycles de facturation. |
| Services publics : Encaissement et paiements | Encaissement (au guichet), Approbation des espèces, Paiements des services publics, Séances d'encaissement, Tiroirs de caisse, Paiements en ligne, Boîte de dépôt et dossiers bancaires, Paiement automatique, Remboursements. |
| Collecte des services publics | Liste des tâches de recouvrement, modalités de paiement, actions de recouvrement. |
| Service sur le terrain des services publics | Commandes de service, Mes commandes de service, Paramètres des services publics. |
L'allumer ou l'éteindre
- Ouvrez Plateforme › Paramètres d'exécution et recherchez le groupe Utilitaires.
- Cochez ou décochez « Utiliser CRM › Services publics (système d’information client pour les services publics et les collectivités locales) » (crm.utilities_enabled). Ce paramètre est propre à chaque entreprise.
- Sauvegarde. Désactivation : le groupe Services publics disparaît du CRM, et ses écrans, l’onglet « Mon compte de services publics » du portail client et les pages publiques affichent tous le message « CRM › Services publics est désactivé pour cette entreprise ». Rien n’est supprimé ; la réactivation rétablit tout.
Tant qu'aucune entreprise ne le configure, le comportement par défaut est celui de l'installation : activé, sauf si l'opérateur a lancé TRANXACT avec TRANXACT TRANXACT_UTILITIES_DEFAULT=off`. L'écran des paramètres indique le comportement par défaut applicable. Ce commutateur détermine uniquement si la section « Utilitaires » est affichée ; les actions autorisées restent définies par les rôles.
Le même groupe gère une seconde option, « Laisser la personne ayant préparé la facture l'approuver » (crm.utilities_self_approve), désactivée par défaut. Laissez-la désactivée sauf si une seule personne gère toute la facturation. Consultez la section « Facturation : prévisualisation, approbation, publication, annulation et nouvelle facturation ».
Qui fait quoi ?
Huit rôles sont fournis, un par poste de travail. Attribuez-les via Plateforme › Rôles ; l’administrateur les possède tous.
| Rôle | Ce que cela fait |
|---|---|
| Service clientèle des services publics (util-csr) | Ouvre des comptes ; démarre, arrête et transfère le service ; locaux ; ordres de service, arrangements, demandes des clients et liens du portail ; enregistre les lectures. |
| Facturation des services publics (facturation des services publics) | Plans tarifaires, blocs et frais, cycles de facturation, lectures et exceptions de lecture, exécutions de facturation et vérification des factures. |
| Caissier(ère) polyvalent(e) (caissier(ère) polyvalent(e)) | Le guichet : séance de caisse, paiements et dépôts ; demandes d'annulations. |
| Superviseur de caisse (superviseur de caisse) | Tout ce qu'un caissier fait, y compris l'approbation des annulations et des fermetures de tiroirs, la gestion des tiroirs, des dossiers de boîtes de dépôt, des paiements en ligne, des remboursements et des paiements automatiques. |
| Collections utilitaires (util-collections) | La liste des tâches de recouvrement et leur exécution, les modalités de paiement, les ordres de déconnexion et les radiations. |
| Technicien de compteurs d'énergie (technicien de compteurs d'énergie) | Compteurs, tests de compteurs, appareils IoT et alarmes, itinéraires de lecture, lectures et fichiers AMR. |
| Technicien de terrain en services publics (technicien de terrain en services publics) | Uniquement leurs propres ordres de service : les initier et les terminer sur le terrain. |
| Gestionnaire de services publics (util-manager) | Tout le CRM › Utilitaires et ses paramètres. |
Deux règles séparent les tâches, quel que soit le rôle de chacun : la validation d’une facture doit être effectuée par une personne autre que celle qui l’a vérifiée, et l’annulation d’une opération ou la fermeture d’une caisse doit être approuvée par un superviseur autre que le caissier. Personne n’approuve ses propres opérations.
Les guides
- Configuration des services publics : paramètres, cycles, forfaits, locaux et itinéraires.
- Ouverture d'un compte de service public, et mise en service, arrêt et transfert de service.
- Compteurs, relevés, fichiers AMR et exceptions de lecture ; et compteurs IoT : enregistrement d’un appareil et manière dont il signe ses relevés.
- Processus de facturation : prévisualisation, approbation, publication, annulation et nouvelle facturation.
- Le guichet : encaissement et approbations des superviseurs ; et paiements en ligne, fichiers de boîtes de dépôt sécurisées, paiement automatique et remboursements.
- Recouvrements : avis, frais de retard, arrangements, déconnexion et radiation.
- Commandes de services publics et Mes commandes de services.
- Pour les résidents : Mon compte de service public et les pages des services publics.
- Tableau de bord des services publics et compte des services publics 360.